200 tỷ đồng trái phiếu đổ về Tập đoàn Đất Xanh để phát triển quỹ đất

Dương Thị Thu Nga
Thứ 5, 13/01/2022 | 17:19
Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 10,6%/năm và được đảm bảo bằng cổ phiếu của Đất Xanh Services - công ty con của Đất Xanh phụ trách mảng dịch vụ bất động sản.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) đã hoàn tất đợt phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu thông qua việc hoàn tất phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ nhà đầu tư trong ngày 31/12/2021.

Đất Xanh cho biết, lô trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cố định 10,6%/năm được trả 3 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, MCK: DXS) - công ty con của Đất Xanh phụ trách mảng dịch vụ bất động sản.

Giá trị định giá cổ phiếu DXS được xác định theo trung bình giá đóng cửa trên Sở Giao dịch Chứng khoán của 10 ngày giao dịch trước và bao gồm ngày định giá lại của cổ phiếu.

Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đồng thời phục vụ công tác phát triển quỹ đất.

Bất động sản - 200 tỷ đồng trái phiếu đổ về Tập đoàn Đất Xanh để phát triển quỹ đất

Đóng cửa phiên ngày 13/1, cổ phiếu DXG nằm sàn đứng ở mức 34.600 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào tháng 3, Đất Xanh cũng đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu và cho biết đã thu về 370 tỷ đồng sau khi phân phối cho 12 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền huy động được dùng mua quỹ đất/dự án/công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận Tp.HCM; đầu tư phát triển hạ tầng dự án Gem Sky World; bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động. Lô trái phiếu này cũng được đảm bảo bằng cổ phiếu của Đất Xanh Services. 

Không chỉ phát hành trái phiếu trong nước, hồi tháng 9, Tập đoàn Đất Xanh còn thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021 với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Cụ thể, công ty dự kiến huy động vốn từ phát hành trái phiếu để thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn.

Giữa tháng 11/2021, hơn 77,7 triệu cổ phiếu thưởng của Đất Xanh được phát hành theo tỉ lệ 15% đã được niêm yết bổ sung. Vốn điều lệ tăng từ 5.200 tỷ lên hơn 5.977 tỷ đồng như hiện nay.

Ngoài việc chào bán riêng lẻ nói trên, Đất Xanh cũng có kế hoạch chào bán 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phần, thấp hơn 71% so với thị giá cổ phiếu DXG hiện tại là 34.600 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền 70 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Thời gian phát hành ESOP dự kiến trong năm 2021 - 2022, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG vừa có đà tăng khá tích cực khi tăng 2,5 lần so với mức giá hồi đầu năm. Tuy nhiên, trong 2 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu DXG đang có xu hướng giảm. Đóng cửa phiên ngày 13/1, cổ phiếu DXG nằm sàn đứng ở mức 34.600 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Đất Xanh Group ghi nhận gần 7.840 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 1.350 tỷ đồng. Với kết quả này, Đất Xanh đã hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 65% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Đất Xanh rót 755 tỷ đồng phát triển khu đô thị mới tại Vĩnh Phúc

Thứ 7, 25/12/2021 | 09:25
Đất Xanh đã nâng số công ty con sở hữu trực tiếp lên 80 công ty, chủ yếu kinh doanh bất động sản và đặt mục tiêu sẽ đạt vốn hoá ít nhất 10 tỷ USD vào 2030.

Cổ phiếu Đất Xanh lập đỉnh sau quyết định hủy phát hành riêng lẻ

Thứ 3, 30/11/2021 | 11:25
Đất Xanh Group hủy phương án chào bán riêng lẻ là do đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế, nên việc huy động vốn từ phương án trên không cần thiết.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Sức hút đầu tư từ mô hình căn hộ du lịch trải nghiệm

Thứ 2, 04/07/2022 | 08:00
Sau đại dịch, xu hướng du lịch trên toàn thế giới đang có sự thay đổi. Điều này đã khiến giới đầu tư “đổ xô” đi tìm căn hộ trải nghiệm. Vì sao?

Dự án treo hàng thập kỷ: Công viên thể thao cây xanh bất động sau 14 năm

Thứ 2, 04/07/2022 | 07:30
Công viên thể thao, cây xanh quận Hà Đông được quy hoạch từ năm 2008 có diện tích 96,7 ha nhưng đến nay chỉ là những lán xưởng tạm, nhà hàng, sân bóng...

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho dự án hơn 3.200 tỷ đồng

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:41
Dự án Nhà ở xã hội số 1 được xây dựng trên tổng diện tích 56.535m2. Dự án bao gồm 6 tòa nhà 18 tầng và các cảnh quan, khuôn viên.

Công viên rộng hơn 100ha sau gần 6 năm vẫn là bãi đất trống

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:36
Công viên Kim Quy với quy mô hơn 100 ha, tổng vốn khoảng 4.600 tỷ đồng được khởi công từ tháng 9/2016 đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống.

Công khai thông tin về đất đai: "Bộ đã hứa, nhưng chưa làm!"

Thứ 6, 01/07/2022 | 18:39
Nhiều cơ quan Nhà nước ở địa phương đã thực hiện đăng tải công khai thông tin về đất đai theo yêu cầu của người dân, tuy nhiên còn thiếu tính đồng bộ trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Công viên rộng hơn 100ha sau gần 6 năm vẫn là bãi đất trống

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:36
Công viên Kim Quy với quy mô hơn 100 ha, tổng vốn khoảng 4.600 tỷ đồng được khởi công từ tháng 9/2016 đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống.

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho dự án hơn 3.200 tỷ đồng

Chủ nhật, 03/07/2022 | 07:41
Dự án Nhà ở xã hội số 1 được xây dựng trên tổng diện tích 56.535m2. Dự án bao gồm 6 tòa nhà 18 tầng và các cảnh quan, khuôn viên.

Dự án treo hàng thập kỷ: Công viên thể thao cây xanh bất động sau 14 năm

Thứ 2, 04/07/2022 | 07:30
Công viên thể thao, cây xanh quận Hà Đông được quy hoạch từ năm 2008 có diện tích 96,7 ha nhưng đến nay chỉ là những lán xưởng tạm, nhà hàng, sân bóng...