Đất Xanh phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, rót vốn cho BĐS Hà An

Đất Xanh phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, rót vốn cho BĐS Hà An

Lê Thanh Hồng
Chủ nhật, 28/08/2022 | 18:32
Đất Xanh Group sẽ mua 800 triệu cổ phiếu phát hành mới của Bất động sản Hà An, tương ứng rót thêm vốn 8.000 tỷ đồng.

Rót vốn cho Bất động sản Hà An

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) vừa ra Nghị quyết về việc phê duyệt chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa 300 triệu USD (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Theo đó, HĐQT DXG giao cho ông Bùi Ngọc Đức, người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến phương án phát hành; thương lượng, đàm phán và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu… và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công trái phiếu.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT DXG đã đệ trình phương án phát hành trái phiếu quốc tế bằng USD cho đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá tối đa là 300 triệu USD, dự kiến triển khai trong năm 2022.

Lô trái phiếu quốc tế nói trên là loại chuyển đổi/không chuyển đổi không kèm chứng quyền và phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Kỳ hạn trái phiếu là 60 tháng kể từ ngày phát hành được HĐQT phê duyệt phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi và tiền gốc của trái phiếu sẽ được trả bằng đồng USD.

Trong trường hợp chuyển đổi, người sở hữu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng sau ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu nói trên được sử dụng để đầu tư mua cổ phần phát hành mới trong đợt tăng vốn của công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.

Khối lượng cổ phần đặt mua tại công ty Hà An là 800 triệu cổ phần phát hành mới của Hà An và có thể được điều chỉnh theo phê duyệt của HĐQT, theo thỏa thuận giữa công ty với Hà An và tình hình tại thời điểm mua cổ phần.

Giá chào mua dự kiến là 10.000 đồng cho mỗi cổ phần. Vì vậy, tổng số tiền Đất Xanh dự chi ra khoảng 8.000 tỷ đồng.

Hà An được thành lập năm 2018, hiện là công ty con thuộc sở hữu của Đất Xanh (Đất Xanh Group nắm giữ đến 99,9% cổ phần tại đây).

Doanh thu và lợi nhuận quý II/2022 đều đi xuống

Theo báo cáo tài chính quý II vừa được công bố, DXG ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.550 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn thu chính từ bán căn hộ và đất nền giảm hơn 70% và nguồn thu từ môi giới bất động sản cũng suy giảm 21%.

Trong kỳ, Đất Xanh ghi nhận hàng loạt loại chi phí biến động không đồng đều. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận giảm 20% xuống còn 116 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm mạnh 70% xuống còn hơn 274 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 44% lên mức 272 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ giá vốn và các chi phí, công ty báo lãi sau thuế quý II/2022 giảm 45%, đạt 262 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế kỳ này ghi nhận sự giảm sút chủ yếu do các dự án chưa bàn giao, chưa kịp ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần 3.342 tỷ đồng và lãi sau thuế 670 tỷ đồng, giảm lần lượt 49% và 44% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 11.000 tỷ đồng, lãi ròng 1.400 tỷ đồng. Như vậy, tính tới cuối quý II/2022, Đất Xanh đã thực hiện 30% và 29% chỉ tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 7,5% so với đầu năm, đạt 30.371 tỷ đồng. Tồn kho của doanh nghiệp xấp xỉ 12.585 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và chiếm 41,4% tổng tài sản.

Trong 6 tháng đầu năm, dư nợ vay của Tập đoàn Đất Xanh đạt 5.978 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu chiếm hơn 3.600 tỷ đồng, nhằm mục đích tài trợ dự án, phải trả ngắn hạn khác (đặt cọc mua căn hộ, thu hộ tiền chủ đầu tư dự án, nhận vốn góp kinh doanh) chiếm hơn 4.500 tỷ đồng.

 

Đất Xanh Group chi hơn 6.800 tỷ đồng đầu tư dự án mới tại Bình Phước

Thứ 5, 24/03/2022 | 16:12
Doanh nghiệp đang từng bước thực hiện mục tiêu đạt vốn hoá 2 tỷ đô trong năm 2022 bằng cách tích cực mở rộng sở hữu quỹ đất tại các khu vực mới.

Đại gia Lương Trí Thìn muốn gom 10 triệu cổ phiếu Đất Xanh Group

Thứ 4, 07/07/2021 | 12:08
Trước khi đăng ký mua 10 cổ phiếu DXG, Chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh - ông Lương Trí Thìn đã bán hết số cổ phần sở hữu tại Đất Xanh Services.

Đất Xanh Group bị truy thu, xử phạt 3 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 3, 09/07/2019 | 14:29
Tổng cục Thuế vừa có quyết định xử lý vi phạm về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế đối với Tập đoàn Đất Xanh thời kỳ năm 2017. Theo đó, tập đoàn bất động sản này bị truy thu, xử phạt tới 3 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng thêm 1,5-2% cho toàn bộ hệ thống

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:44
Thay vì mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm được Ngân hàng Nhà nước đề ra hồi đầu năm là 14%, mức tăng trưởng tín dụng năm 2022 sẽ được nới lên mức 15,5 - 16%.

Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng

Thứ 2, 05/12/2022 | 17:38
Bamboo Capital thông qua việc tham gia góp vốn bổ sung vào BCG Energy với giá trị vốn góp bổ sung là 500 tỷ đồng, chiếm 71,18% vốn điều lệ của BCG Energy.

Thêm một ngân hàng giảm mạnh lãi suất cho vay

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:27
Nối tiếp xu hướng giảm lãi suất cho vay dịp cuối năm tại hệ thống ngân hàng, mới đây ACB đã công bố giảm 1%/năm lãi vay cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay dịp cuối năm

Thứ 2, 05/12/2022 | 07:45
Sau Vietcombank và HDBank, Agribank là ngân hàng tiếp theo tuyên bố giảm lãi suất cho vay giai đoạn cuối năm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Eximbank ước lợi nhuận tăng gần 50% năm 2023, bổ sung thành viên HĐQT

Chủ nhật, 04/12/2022 | 20:28
Eximbank dự kiến lãi trước thuế năm 2023 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 42,9% so với mức ước tính năm 2022 và bổ sung thêm thành viên HĐQT thay thế 2 nhân sự đã từ nhiệm.
Cùng chuyên mục

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nghĩa trang sinh thái lớn nhất Nghệ An

Thứ 2, 05/12/2022 | 21:00
Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu hung táng thành khu cát táng và điều chỉnh khu an táng một lần thành khu cây xanh kết hợp bãi đậu xe.

Nhựa Đông Á bất ngờ dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu

Thứ 2, 05/12/2022 | 18:57
Theo thông tin công bố, việc tạm dừng chào bán cổ phiếu nhằm điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhựa Đông Á.

Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng

Thứ 2, 05/12/2022 | 17:38
Bamboo Capital thông qua việc tham gia góp vốn bổ sung vào BCG Energy với giá trị vốn góp bổ sung là 500 tỷ đồng, chiếm 71,18% vốn điều lệ của BCG Energy.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đầu tư thêm bệnh viện tại Lạng Sơn

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:37
Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (TNH) đã trúng đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ).

Ankr bồi thường cho người bị ảnh hưởng của vụ hack 5 triệu USDC

Chủ nhật, 04/12/2022 | 20:28
Trước sự việc tin tặc nhắm đến mã aBNBc và “kiếm được” khoảng 5 triệu USDC, Ankr đã nhanh chóng vá lỗi và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.
     
Nổi bật trong ngày

165 triệu cổ phiếu trao tay trong một phiên, Hải Phát Invest có gì hấp dẫn?

Chủ nhật, 04/12/2022 | 07:00
Khớp lệnh hơn nửa số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn trong một phiên, Hải Phát Invest đã xác lập kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ankr bồi thường cho người bị ảnh hưởng của vụ hack 5 triệu USDC

Chủ nhật, 04/12/2022 | 20:28
Trước sự việc tin tặc nhắm đến mã aBNBc và “kiếm được” khoảng 5 triệu USDC, Ankr đã nhanh chóng vá lỗi và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đầu tư thêm bệnh viện tại Lạng Sơn

Thứ 2, 05/12/2022 | 11:37
Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (TNH) đã trúng đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ).

Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng

Thứ 2, 05/12/2022 | 17:38
Bamboo Capital thông qua việc tham gia góp vốn bổ sung vào BCG Energy với giá trị vốn góp bổ sung là 500 tỷ đồng, chiếm 71,18% vốn điều lệ của BCG Energy.

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nghĩa trang sinh thái lớn nhất Nghệ An

Thứ 2, 05/12/2022 | 21:00
Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh quy hoạch khu hung táng thành khu cát táng và điều chỉnh khu an táng một lần thành khu cây xanh kết hợp bãi đậu xe.