Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (HoSE: TCB) mới đây đã cho biết chào bán thành công lô cổ phiếu trị giá 500 tỷ đồng vào hôm 25/5/2022. Nâng tổng lượng phát hành trái phiếu năm 2022 lên 2.000 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu này có mã là TCBL2225004, có kỳ hạn 36 tháng. Trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước. Khối lượng phát hành là 500 trái phiếu có giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô này được chào bán và hoàn tất trong ngày 25/5.
Về vấn đề mua lại và hoán đổi, Techcombank nêu rõ tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn trái phiếu với điều kiện tổ chức phát hành thông báo trước ít nhất 15 ngày. Khi đó, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành.
Trước đó, Techcombak cũng phát hành lô trái phiếu mã TCBL2225002, cùng kỳ hạn 36 tháng và được phát hành tại thị trường trong nước. Khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu có giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng lô trái phiếu này trị giá 1.000 tỷ đồng.
Hôm 12/5/2022, Techcombak cũng phát hành lô trái phiếu mã TCBL2225003, vẫn là loại có kỳ hạn 36 tháng và được phát hành tại thị trường trong nước. Khối lượng phát hành là 500 trái phiếu có giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng lô trái phiếu này trị giá 500 tỷ đồng.
Như vậy, Techcombank đã hoàn tất chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu từ cuối tháng 4/2022 đến nay. Quý I/2022 không ghi nhận ngân hàng này phát hành trái phiếu.
Chỉ mới đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 8857/CĐ-VPCP, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng. Techcombank là một trong 8 ngân hàng nằm trong danh sách thanh tra.
Theo đó, đoàn thanh tra giám sát đã báo cáo người ra quyết định thanh tra và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng. Đồng thời, kết quả thanh tra cũng được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý các sai phạm liên quan đến việc sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành.
Cổ phiếu TCB của Techcombank đã giảm khoảng 28% theo đà giảm của thị trường. (Ảnh: FireAnt)
Tại ĐHĐCĐ thường niên mới được tổ chức, trước thắc mắc của cổ đông về vấn đề siết trái phiếu bất động sản, Chủ tịch HĐQT Techcombank là ông Hồ Hùng Anh cho rằng: "Định hướng đã rất rõ ràng, chúng ta không có ai nói hạn chế việc phát triển thị trường vốn cả. Việc làm sạch thị trường với nhiều vấn đề xảy ra thời gian vừa rồi chỉ là thiểu số. Những thông điệp rõ như vậy, thì việc chúng ta đóng góp phát triển thị trường vốn là chiến lược phù hợp".
"Với trái phiếu doanh nghiệp, Techcombank thẩm định dưới góc độ như một khoản vay trung - dài hạn và đương nhiên trong đó sẽ có từ phương án kinh doanh, nguồn tiền, khả năng trả nợ… Thay vì khoản vay trung - dài hạn, Techcombank tư vấn thành các khoản trái phiếu có thể giúp cho các nhà đầu tư cùng ngân hàng đầu tư", ông Hồ Hùng Anh nói.
Ông Hồ Hùng Anh cho rằng việc này giúp cho các nhà đầu tư tận dụng cơ hội đầu tư cùng với Techcombank ở mảng trái phiếu để phát triển thị trường vốn. Ông cũng cho rằng nói "siết trái phiếu" là hơi mạnh. "Đây là làm sạch thị trường vốn", ông nói. Ông cũng nêu quan điểm, đây là tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp làm việc chuyên nghiệp để mang đến sản phẩm tốt cho thị trường vốn. Theo Chủ tịch Techcombank, động thái của Chính phủ là cơ hội cho thị trường.
