VietinBank sắp phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Lê Thanh Hồng
Chủ nhật, 27/11/2022 | 20:14
Số trái phiếu Vietinbank sẽ phát hành có kỳ hạn 8 năm và 10 năm, được phát hành làm 2 đợt: Đợt 1 là 5.000 tỷ đồng và đợt 2 là 4.000 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Theo phương án sửa đổi, VietinBank sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó. Trong đó bao gồm 3.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Số trái phiếu này sẽ được phát hành làm 2 đợt: Đợt 1 là 5.000 tỷ đồng và đợt 2 là 4.000 tỷ đồng.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức lãi suất mỗi trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, VCB, BIDV, Agribank. Biên độ lãi suất được HĐQT giao Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tài chính quyết định và biên độ lãi suất trái phiếu phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường và khả năng cân đối vốn của Vietinbank, tại thời điểm đăng ký chào bán trái phiếu bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của NHNN.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, Vietinbank thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 10 năm, ngân hàng thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý IV/2022 – quý I/2023, đợt 2 dự kiến trong quý II/2023 – quý III/2023.

Tài chính - Ngân hàng - VietinBank sắp phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Vietinbank sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2...

Vietinbank sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực dự kiến như công nghệ chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt;…

Nhà băng này cho biết, mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hoạt động theo quy định NHNN.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến như trên, Vietinbank sẽ xem xét giải ngân/cho vay theo thứ tự mục đích ưu tiên.

Trước đó, Theo FiinGroup, ttrong 10 tháng đầu năm, VietinBank đã phát hành 5.610 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn bình quân 8,9 năm, đứng thứ 10 trong danh sách những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất.

Ngoài ra, từ cuối tháng 8 đến 14/11, ngân hàng đã mua lại trước hạn tổng cộng 2.930 tỷ đồng trái phiếu, mặc dù ngày đáo hạn đến năm 2027. Vietinbank đã dùng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để mua lại số trái phiếu này.

Phát Đạt mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thứ 6, 25/11/2022 | 16:51
Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 có kỳ hạn 2 năm, thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ.

VietinBank rao bán 321 khoản vay tiêu dùng, khởi điểm từ 13 nghìn đồng

Chủ nhật, 20/11/2022 | 16:45
Giá khởi điểm các khoản nợ Vietinbank rao bán từ gần 13 nghìn đồng đến hơn 68 triệu đồng, của cá nhân vay tiêu dùng mất khả năng trả nợ, không có tài sản đảm bảo.

Vietinbank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro

Chủ nhật, 30/10/2022 | 15:41
Do tổng nợ xấu của VietinBank đã tăng 23,4% so với cuối năm 2021, nên ngân hàng đã dành khoảng 13.200 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng sau 9 tháng.
Cùng tác giả

Vietcombank sắp trở thành quán quân vốn điều lệ ngành ngân hàng

Thứ 2, 30/01/2023 | 16:19
Vietcombank dự kiến sẽ phát hành tối đa gần 2,77 tỷ cổ phiếu, tương đương tăng vốn lên tối đa 75.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng dẫn đầu về vốn điều lệ.

Chuyển hướng dòng tín dụng từ “xám” sang “xanh”

Thứ 4, 25/01/2023 | 15:00
Thị trường tài chính xanh còn nhiều tiềm năng phát triển mạnh, đặc biệt là các sản phẩm tài chính mới như tín dụng xanh, cổ phiếu xanh...

Tổng tài sản NCB tăng mạnh lên gần 90.000 tỷ đồng

Thứ 5, 19/01/2023 | 19:25
Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 của NCB đạt 456 tỷ đồng, chỉ mới đạt 75% kế hoạch đã đề ra cho cả năm.

Phó Thống đốc NHNN: Room tín dụng năm 2023 sẽ khoảng 14 - 15%

Thứ 5, 19/01/2023 | 17:17
Trên cơ sở kết quả đạt được của tín dụng năm 2022 khoảng 14,17%, Phó Thống đốc cho biết, định hướng tăng trưởng tín dụng của năm 2023 vào khoảng 14 - 15%.

FPT Capital muốn thoái sạch vốn tại TPBank

Thứ 5, 19/01/2023 | 12:00
FPT Capital đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu TPB, nhưng mới chỉ giao dịch được 216.678 cổ phiếu, nên đã đăng ký bán tiếp số cổ phiếu còn lại.
Cùng chuyên mục

Lực bán mạnh ở nhóm vốn hoá lớn khiến VN-Index mất gần 15 điểm

Thứ 2, 30/01/2023 | 18:32
Mặc cho nỗ lực của nhóm vốn hoá vừa, VN-Index vẫn giảm về vùng 1.110 điểm do hàng loạt cổ phiếu lớn bị xả bán mạnh ở phiên chiều.

Bà Lê Thị Bích Phượng đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc ABBANK

Thứ 2, 30/01/2023 | 17:25
Ông Nguyễn Mạnh Quân tiếp tục vị trí Phó Tổng Giám đốc và được phân công làm nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực ABBANK.

Vietcombank sắp trở thành quán quân vốn điều lệ ngành ngân hàng

Thứ 2, 30/01/2023 | 16:19
Vietcombank dự kiến sẽ phát hành tối đa gần 2,77 tỷ cổ phiếu, tương đương tăng vốn lên tối đa 75.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng dẫn đầu về vốn điều lệ.

Meta, Google, Apple... nộp thuế gần 1.800 tỷ đồng ngày đầu năm Quý Mão

Thứ 2, 30/01/2023 | 14:46
Ngày 27/1, các nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện kê khai, nộp thuế đạt 1.800 tỷ đồng qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Chứng khoán năm 2023: Hy vọng "trở mình" của VN-Index

Thứ 2, 30/01/2023 | 06:00
Nhà đầu tư buộc phải tự trang bị kiến thức cho mình, không phó mặc việc đầu tư cho người khác và nên dùng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán.
     
Nổi bật trong ngày

Cà Mau: Tập trung mũi nhọn cho xuất khẩu tôm

Thứ 2, 30/01/2023 | 08:00
Lần thứ 3 liên tiếp, Cà Mau đạt kim ngạch xuất khẩu thủy sản trên 1 tỷ USD, trong đó con tôm là sản phẩm chủ lực.

Kiên Giang đặt mục tiêu sản xuất 116.200 tấn tôm nuôi năm 2023

Chủ nhật, 29/01/2023 | 09:45
Năm 2023, tỉnh Kiên Giang phấn đấu đạt sản lượng tôm nuôi trên địa bàn đạt 116.200 tấn trở lên, tăng 7.700 tấn so kế hoạch năm 2022.

Ninh Thuận: Triển vọng nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây nho

Chủ nhật, 29/01/2023 | 08:00
Trồng nho trong nhà màng giúp giảm thiểu những yếu tố bất lợi của thời tiết, nâng cao chất lượng sản phẩm nho tươi cung cấp cho thị trường.

Giá vàng 30/1: Giá vàng giảm mạnh sát ngày vía Thần Tài

Thứ 2, 30/01/2023 | 11:06
Sát ngày vía Thần Tài, giá vàng ở thị trường trong nước bất ngờ đồng loạt giảm mạnh.

Chứng khoán năm 2023: Hy vọng "trở mình" của VN-Index

Thứ 2, 30/01/2023 | 06:00
Nhà đầu tư buộc phải tự trang bị kiến thức cho mình, không phó mặc việc đầu tư cho người khác và nên dùng nguồn tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán.