Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 3, 12/09/2023 | 20:28
0
Chứng khoán BIDV muốn chào bán riêng lẻ 800 tỷ trái phiếu để cơ cấu nợ, đợt chào bán trái phiếu sẽ được chia thành hai giai đoạn trong nửa cuối năm 2023.

Mới đây, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (HoSE: BSI) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị dự kiến lên đến 800 tỷ đồng. 

Theo đó, tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 8.000 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số trái phiếu trên sẽ được chia thành 2 đợt phát hành.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành trong quý III-IV/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324001, giá trị lên tới 500 tỷ đồng. Đợt 2 dự kiến phát hành trong quý IV/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324002, giá trị lên tới 800 tỷ đồng trừ đi tổng mệnh giá trái phiếu đợt 1 đã chào bán thành công.

Tất cả đều là các trái phiếu 3 không: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Các trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể ngày phát hành của mỗi đợt. Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại phương án phát hành này và các điều kiện trái phiếu. Tổ chức phát hành quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt chào bán, trên cơ sở tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành tại từng thời điểm phát hành cụ thể và được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư thông qua tài liệu chào bán.

Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ lượng trái phiếu nắm giữ cho tổ chức phát hành vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt. Giá bán lại được xác định theo điều kiện điều khoản về việc bán lại cụ thể được quy định tại phương án phát hành trái phiếu.

Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023

Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023.

Về mục đích phát hành trái phiếu, toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ dùng để cơ cấu lại nợ của Chứng khoán BIDV. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng, có kỳ hạn tối đa 12 tháng, kế hoạch sử dụng vốn theo từng đợt chào bán dự kiến.

Về dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu, công ty sẽ sử dụng dòng tiền từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của trái phiếu, vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành, các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo thỏa thuận hoặc bắt buộc nếu công ty có vi phạm về luật chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

BIDV phát hành thành công gần 600 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 2, 11/09/2023 | 18:50
Các lô trái phiếu BIDV vừa phát hành sẽ đáo hạn trong 7 đến 10 năm tới, trong quý III và quý IV/2023, BIDV dự kiến tiếp tục phát hành tối đa thêm 5 đợt trái phiếu.

BIDV dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 6, 08/09/2023 | 20:05
Từ quý III - IV/2023, BIDV dự kiến phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng.

Thu hồi tài sản không thành, nợ xấu của BIDV tăng chóng mặt

Thứ 5, 03/08/2023 | 11:43
Tổng nợ xấu của BIDV trong nửa đầu năm ghi nhận đạt 25.970 tỷ đồng, tăng 47% so với hồi đầu năm, trong đó toàn bộ nợ từ nhóm 3 đến 5 có mức tăng trưởng quá nhanh.
Cùng tác giả

Áp lực tài chính bủa vây, vay nợ của các công ty BĐS đang như thế nào?

Thứ 7, 24/02/2024 | 08:00
Trong năm 2023 và ngay những ngày đầu năm 2024, hàng chục công ty BĐS dứt nợ vay từ trái phiếu, đa phần do các công ty chủ động mua lại trước hạn, giảm hệ số vay nợ.

Năm 2023, VinFast đạt doanh thu 1,198 tỷ USD

Thứ 5, 22/02/2024 | 20:05
Dù vậy, công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup vẫn đang lỗ gộp năm 2023 là 13.164 tỷ đồng (551,6 triệu USD).

Bộ Xây dựng gọi tên địa phương không có nhà ở xã hội từ năm 2021 đến nay

Thứ 5, 22/02/2024 | 14:04
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, sau khi triển khai đề án cho thấy một số địa phương trọng điểm mặc dù có nhu cầu rất lớn nhưng việc đầu tư NOXH còn hạn chế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng còn chậm

Thứ 5, 22/02/2024 | 10:54
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đến nay mới có 6 dự án NOXH được giải ngân với số vốn khoảng 415 tỷ đồng thuộc gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp BĐS khu công nghiệp làm ăn ra sao giữa "cơn bão" ngành?

Thứ 4, 21/02/2024 | 17:34
Đứng trước cơn bão suy thoái, bất động sản công nghiệp dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều khi vẫn có doanh nghiệp đạt lợi nhuận cả nghìn tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

"So găng" quy mô tài sản, vốn điều lệ các ngân hàng trong năm 2023

Thứ 7, 24/02/2024 | 07:00
Kết thúc năm 2023, dù ghi nhận mức tăng tổng tài sản 29,6% lên 817.770 tỷ đồng, cao thứ 2 toàn ngành nhưng VPBank vẫn chỉ ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 6.

Thị trường "lật mặt" vào cuối phiên

Thứ 6, 23/02/2024 | 15:34
Lực đè chính từ cổ phiếu họ Vin cùng với đà bán tháo gia tăng khiến thị trường “lật mặt” giảm sâu về cuối phiên, toàn bộ các nhóm ngành đều kết phiên trong sắc đỏ.

Lăng kính chứng khoán 23/2: Nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu

Thứ 6, 23/02/2024 | 07:00
Mức độ điều chỉnh sâu khá thấp, NĐT có thể xem xét chốt lời các cổ phiếu tăng nóng, xoay hướng dòng tiền đến các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá với nền tích lũy tốt.

Khối ngoại quay đầu bán ròng 938 tỷ đồng

Thứ 5, 22/02/2024 | 15:25
Sau 3 phiên liên tiếp mua ròng, khối ngoại đã quay đầu bán ròng mạnh mẽ với giá trị 938 tỷ đồng, trong đó khối này giải ngân 1.098 tỷ đồng và bán ra 2.036 tỷ đồng. 
     
Nổi bật trong ngày

Đầu năm, loạt siêu thị ở Hà Nội tung khuyến mãi lớn

Chủ nhật, 25/02/2024 | 07:00
Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức chương trình giảm giá đối với hàng nghìn mặt hàng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Sau Tết, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:00
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, sau Tết, thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi, sự khởi sắc đầu năm thể hiện tại các thị trường lao động lớn trong cả nước.

Giá vàng 25/2: Bật tăng phiên cuối tuần

Chủ nhật, 25/02/2024 | 09:57
Sáng 25/2, giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại, về mốc 78,8 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 64,75 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn tròn trơn.