Bac A Bank sắp chào bán 2.564 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Lê Thanh Hồng
Thứ 2, 26/12/2022 | 18:10
0
Trong đợt phát hành thứ 2, tổng giá trị trái phiếu Bac A Bank chào bán là 2.564 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm 1.364 tỷ đồng còn lại chưa phát hành của đợt 1.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank; HNX: BAB) vừa thông báo về việc điều chỉnh thông tịn chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, là nợ thứ cấp và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2. Mã trái phiếu sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định sau khi ngân hàng hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký.

Tổng giá trị trái phiếu nhà băng này chào bán theo mệnh giá là 2.564 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm 1.364 tỷ đồng còn lại chưa phát hành của Đợt 1.

Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 7-8 năm, với lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng với 1,1 - 1,5%/năm. Trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện quyền mua lại tại ngày thực hiện quyền mua lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn tính lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn sẽ bằng lãi tham chiếu cộng với 3,1 - 3,5%/năm.

Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Giá chào bán của lô trái phiếu này là 100.000 đồng/trái phiếu, được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của Bac A Bank trên toàn quốc.

Số lượng đặt mua trái phiếu tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 500 trái phiếu hoặc bội số của 500. Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế là 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu. Thời gian đăng ký mua từ 30/1/2023 đến 27/02/2023.

Tài chính - Ngân hàng - Bac A Bank sắp chào bán 2.564 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 8/2022, Bac A Bank cũng chính thức chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu. Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng, dự thu về 4.000 tỷ đồng.

Đợt 1 phát hành 1.600 tỷ đồng (quý II/2022), đợt 2 phát hành 1.200 tỷ đồng (quý III/2022), đợt 3 là 800 tỷ đồng trong quý IV/2022 và đợt 4 sẽ thực hiện trong quý II/2023 với 400 tỷ đồng.

Đặc biệt, sau khi trái phiếu được đăng ký lưu ký và niêm yết, Bac A Bank cho phép khách hàng thực hiện vay cầm cố trái phiếu, áp dụng mức lãi vay siêu cạnh tranh, tạo điều kiện cho khách hàng chủ động tiếp cận nguồn vốn nếu phát sinh nhu cầu tài chính bất chợt.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng được thực hiện đầy đủ các quyền của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế; đồng thời có thể dễ dàng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

VCCI: Ngân hàng khi môi giới bán trái phiếu cần tư vấn đầy đủ về rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân

Thứ 2, 26/12/2022 | 13:35
VCCI đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để quán triệt các ngân hàng khi môi giới bán trái phiếu cần tư vấn đầy đủ về rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân.

LienVietPostBank sắp chi 1.131 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Thứ 7, 17/12/2022 | 08:35
Khối lượng trái phiếu LienVietPostBank dự kiến mua lại theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng, cộng lãi chưa thanh toán và giá mua lại, ngân hàng phải chi hơn 1.131 tỷ đồng.

Bắc Á Bank lãi trước thuế hơn 715 tỷ đồng trong 9 tháng

Thứ 4, 19/10/2022 | 22:10
Mặc dù sụt giảm về lợi nhuận chứng khoán đầu tư, nhưng nhờ các hoạt động kinh doanh khác, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Bắc Á Bank đạt hơn 715 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Eximbank lên tiếng về tin Chủ tịch mới bị cổ đông yêu cầu miễn nhiệm

Thứ 7, 01/07/2023 | 07:00
Eximbank cho biết chưa nhận được nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần ngân hàng đòi miễn nhiệm tân Chủ tịch HĐQT Đỗ Hà Phương vừa nhận chức 2 ngày.

Eximbank họp cổ đông bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 5, 29/06/2023 | 19:03
Sau khi có Chủ tịch HĐQT mới, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung Thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng điều lệ ngân hàng.

Kinh doanh thương mại điện tử không phải giảm giá, doanh nghiệp cần tư duy đúng

Thứ 5, 29/06/2023 | 16:16
Chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp cần tư duy đúng khi kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử, không phải kinh doanh trên thương mại điện tử là giảm giá.

PG Bank nới room ngoại từ 2% lên mức trần 30%

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:28
Là 1 ngân hàng có tỉ lệ room ngoại thấp với chỉ 2% sau khi hỗ trợ thoái vốn của cổ đông lớn, PG Bank đã nới tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức trần 30%.

Bà Đỗ Hà Phương làm tân Chủ tịch Eximbank

Thứ 4, 28/06/2023 | 21:12
HĐQT Eximbank đã tổ chức họp theo đúng quy định và bầu bà Đỗ Hà Phương - sinh năm 1984, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
Cùng chuyên mục

VPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn

Thứ 2, 26/02/2024 | 16:13
Đối với mức tiền gửi từ 50 tỷ đồng lãi suất được áp dụng là là 4,7%/năm. Đối với mức dưới 10 tỷ đồng, lãi suất áp dụng là 4,5%/năm.

VN-Index "quay xe" tăng 12 điểm

Thứ 2, 26/02/2024 | 15:46
Sau phiên giảm điểm mạnh vào cuối tuần trước, VN-Index tăng 12,17 điểm lên 1.224,17 điểm nhờ sự tích từ nhóm chứng khoán và bộ ba BID, VCB, TCB.

VietinBank đấu giá loạt tài sản đảm bảo

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:18
Một trong những tài sản được VietinBank đấu giá là khu đất sản xuất phi nông nghiệp với tổng diện tích 21.284,4m2, có giá khởi điểm hơn 34 tỷ đồng.

Con trai bầu Hiển chi gần 90 tỷ đồng gom cổ phiếu SHS

Thứ 2, 26/02/2024 | 07:08
Con trai cả của bầu Hiển là ông Đỗ Quang Vinh vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SHS của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, nơi ông Vinh đang làm Chủ tịch HĐQT.

Lăng kính chứng khoán 26/2: Liệu cổ phiếu ngân hàng còn hấp dẫn?

Thứ 2, 26/02/2024 | 06:00
Sau thời gian dẫn dắt thị trường từ đầu năm, tuần qua nhóm ngân hàng là tác nhân lớn kéo sập chỉ số. Liệu cổ phiếu ngành này trong thời gian tới còn hấp dẫn?
     
Nổi bật trong ngày

VN-Index "quay xe" tăng 12 điểm

Thứ 2, 26/02/2024 | 15:46
Sau phiên giảm điểm mạnh vào cuối tuần trước, VN-Index tăng 12,17 điểm lên 1.224,17 điểm nhờ sự tích từ nhóm chứng khoán và bộ ba BID, VCB, TCB.

Tháng 1/2024, xuất khẩu chè mang về hơn 21 triệu USD

Thứ 2, 26/02/2024 | 08:00
Tháng 1/2024, xuất khẩu chè của Việt Nam đạt 12.398 tấn, trị giá hơn 21 triệu USD, tăng khoảng 85% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ 2023.

VietinBank đấu giá loạt tài sản đảm bảo

Thứ 2, 26/02/2024 | 14:18
Một trong những tài sản được VietinBank đấu giá là khu đất sản xuất phi nông nghiệp với tổng diện tích 21.284,4m2, có giá khởi điểm hơn 34 tỷ đồng.

VPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn

Thứ 2, 26/02/2024 | 16:13
Đối với mức tiền gửi từ 50 tỷ đồng lãi suất được áp dụng là là 4,7%/năm. Đối với mức dưới 10 tỷ đồng, lãi suất áp dụng là 4,5%/năm.

Lăng kính chứng khoán 26/2: Liệu cổ phiếu ngân hàng còn hấp dẫn?

Thứ 2, 26/02/2024 | 06:00
Sau thời gian dẫn dắt thị trường từ đầu năm, tuần qua nhóm ngân hàng là tác nhân lớn kéo sập chỉ số. Liệu cổ phiếu ngành này trong thời gian tới còn hấp dẫn?