Chi tiết thương vụ bán vốn đem về cho BIDV hơn 20.000 tỷ đồng

Chi tiết thương vụ bán vốn đem về cho BIDV hơn 20.000 tỷ đồng

Thứ 3, 23/07/2019 | 13:30
BIDV vừa hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank (Hàn Quốc) tổng cộng hơn 603,3 triệu cổ phiếu với mức giá 33.640 đồng/cổ phiếu. Ước tính, tổng giá trị giao dịch của thương vụ lần này sẽ đạt gần 20.300 tỷ đồng, xấp xỉ 900 triệu USD.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa thông qua quyết định giao dịch cổ phiếu với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank (Hàn Quốc) tổng cộng hơn 603,3 triệu cổ phiếu với mức giá 33.640 đồng/cổ phiếu. Ước tính, tổng giá trị giao dịch của thương vụ lần này sẽ đạt gần 20.300 tỷ đồng, xấp xỉ 900 triệu USD.

Đóng cửa ngày giao dịch 22/7, giá cổ phiếu BID đứng ở mức 35.750 đồng/cp, cao hơn 6,3% so với mức giá dự kiến bán cho đối tác KEB Hana Bank. So với hồi đầu tháng, cổ phiếu BID đã tăng tới 13%. 

Tài chính - Ngân hàng - Chi tiết thương vụ bán vốn đem về cho BIDV hơn 20.000 tỷ đồng

BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho ngân hàng KEB Hana Bank (Hàn Quốc) tổng cộng hơn 603,3 triệu cổ phiếu với mức giá xấp xỉ 900 triệu USD

Nếu so với thời điểm ngân hàng phía Việt Nam bắt đầu tìm đối tác để phát hành riêng lẻ, giá cổ phiếu đã giảm gần 30% từ mức giá đỉnh hồi đầu năm 2018.

Số cổ phiếu trên tương ứng 15% vốn điều lệ sau phát hành của BIDV, tương ứng với tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài này tại đây.

Tương ứng với việc đối tác Hàn Quốc - KEB Hana Bank sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại BIDV từ 0 lên 15% thì phần vốn Nhà nước sở hữu tại BIDV sẽ giảm về trên 80% từ mức 95,28% hiện tại.

Theo kế hoạch sử dụng vốn sau phát hành, BIDV sẽ dùng số tiền thu được để bổ sung vào vốn điều lệ ngân hàng và mở rộng một số lĩnh vực như tín dụng. Trong đó, nhà băng này sẽ tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thi.

Ngoài ra, BIDV cũng cho biết sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME và doanh nghiệp FDI...

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, BIDV được cổ đông thông qua 4 phương án tăng vốn điều lệ, trong đó có chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ từ 34.187 tỷ lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 10.300 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 12%; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn, phấn đấu tăng trưởng 11%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2019, tuy nhiên, BIDV hiện vẫn là ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất hệ thống đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng (cuối quý I).

Trong đó, các chỉ tiêu tài chính huy động vốn và dư nợ cho vay của nhà băng này đều đạt trên 1 triệu tỷ đồng.

Về phía KEB Hana Bank, đối tác phía Hàn Quốc là nhà băng thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Hana. Ngân hàng này được thành lập từ tháng 9/2015 trên cơ sở sáp nhập giữa Hana Bank và Korea Exchange Bank.

Tại thời điểm sáp nhập, tổng tài sản của KEB Hana Bank ước đạt 299 nghìn tỷ won (tương đương 255 tỷ USD), đứng đầu trong số các ngân hàng thương mại tại Hàn Quốc

Hiện tại, nhà băng phía Hàn Quốc có 134 chi nhánh nước ngoài tại 24 quốc gia, chủ yếu ở Châu Âu, Trung Đông, Châu Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đình Vă

Ngân hàng Quốc Dân chính thức có tân Tổng giám đốc

Thứ 2, 22/07/2019 | 15:18
Ngân hàng Quốc Dân vừa có tân Tổng giám đốc. Sau 2 tháng đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc ngân hàng này, ông Phạm Thế Hiệp chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

BIDV bị đề nghị thu hồi hơn 1.600 tỷ đồng trong vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Thứ 6, 19/07/2019 | 16:20
Theo kháng nghị, VKSND tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm thu hồi hơn 1.600 tỷ đồng của BIDV để khắc phục hậu quả vụ án.

Trọn sự nghiệp cho ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà được và mất gì?

Thứ 5, 18/07/2019 | 13:45
Gần như trọn sự nghiệp 35 năm của mình ông Trần Bắc Hà đều dành cho ngân hàng BIDV. Chính là người đưa BIDV lên đỉnh vinh quang nhưng ông Hà cũng là người khiến ngân hàng này dính vào đại án của Phạm Công Danh và đồng bọn.

Truy tìm đối tượng giả thanh tra, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nhiều giáo viên

Thứ 2, 15/07/2019 | 16:30
Các đối tượng xưng danh cán bộ thanh tra, yêu cầu một số giáo viên cung cấp thông tin để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Hai cán bộ ngân hàng BIDV bị bắt tạm giam vì lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Thứ 3, 04/06/2019 | 15:32
Huy và Cường đã làm giả 51 giấy chứng nhận đăng ký ô tô, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp tại ngân hàng BIDV, nơi mình đang công tác, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

CEO HDBank đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDB

Thứ 4, 05/10/2022 | 11:07
Hiện ông Phạm Quốc Thanh - Tổng Giám đốc HDBank đang sở hữu 1 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Giá vàng 5/10/2022: Tiếp tục tăng trở lại

Thứ 4, 05/10/2022 | 09:59
Hiện giá vàng trong nước đang tăng nhẹ từ 50 - 100 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Lăng kính chứng khoán: Thị trường có thể sụt giảm về 995 điểm

Thứ 4, 05/10/2022 | 07:00
VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn quan sát thị trường, hạn chế việc bắt đáy sớm, chỉ bắt đầu giải ngân khi thị trường xuất hiện nhiều phiên tích lũy.

8 tháng đầu năm, MBBank lãi 14.500 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 17%

Thứ 3, 04/10/2022 | 21:01
Lợi nhuận ròng của ngân hàng mẹ MBBank 8 tháng năm 2022 đạt 14.500 tỷ đồng, đã tăng đến 45% so với cùng kỳ, đồng thời, NIM tiếp tục cải thiện trong tháng 7 và 8.

Nhóm công ty Thành Công muốn thoái toàn bộ vốn tại Eximbank

Thứ 3, 04/10/2022 | 20:15
3 doanh nghiệp liên quan đến thành viên HĐQT Eximbank - bà Lê Hồng Anh đã đăng ký bán hơn 117 triệu cổ phiếu, chiếm gần 9,57% vốn điều lệ của Eximbank.
     
Nổi bật trong ngày

Nhà đầu tư “mất cả năm tiền lương” sau cú sụt của VN-Index, cần làm gì lúc này?

Thứ 3, 04/10/2022 | 07:31
Sau màn "bục" đáy ngày 3/10, mọi dự báo đều tỏ ra thận trọng hơn khi xác định hướng đi tiếp theo của thị trường, tuy nhiên vẫn kỳ vọng một nhịp hồi sẽ xuất hiện.

Chứng khoán lao dốc, tài sản các tỷ phú Việt “bốc hơi” bao nhiêu?

Thứ 3, 04/10/2022 | 13:58
Thị trường chứng khoán liên tục đỏ lửa, tổng tài sản của 7 tỷ phú USD Việt Nam đã "bốc hơi" 5,4 tỷ USD, tương đương mức thiệt hại gần 25,5% sau hơn nửa năm.

Nhóm công ty Thành Công muốn thoái toàn bộ vốn tại Eximbank

Thứ 3, 04/10/2022 | 20:15
3 doanh nghiệp liên quan đến thành viên HĐQT Eximbank - bà Lê Hồng Anh đã đăng ký bán hơn 117 triệu cổ phiếu, chiếm gần 9,57% vốn điều lệ của Eximbank.

Giá vàng 4/10/2022: Thị trường trong nước tăng "nóng"

Thứ 3, 04/10/2022 | 09:59
Giá vàng hôm nay 4/10 tại thị trường trong nước đang tăng mạnh từ 300 - 400 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Lienvietpostbank chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:19
LienVietPostBank dự kiến sử dụng 4.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.