Chứng khoán BIDV chào bán 65,7 triệu cổ phiếu cho Tài chính Hana

Chứng khoán BIDV chào bán 65,7 triệu cổ phiếu cho Tài chính Hana

Nguyễn Thị Lan Anh
Thứ 2, 20/12/2021 | 17:32
0
Cổ đông BSC vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.878 tỷ đồng.

Theo đó, BSC sẽ chào bán tối đa 65,7 triệu cổ phiếu BSI, tương đương 54,07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với hình thức chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược. Mục đích nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Vốn điều lệ hiện tại của BSC là gần 1.221 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ dự kiến của BSC sẽ tăng lên tối đa là 1.878 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu BSI lưu hành là 187,3 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán sẽ là trong năm 2021 – 2022 sau khi có thông báo chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, BSC cũng đang trong quá trình đàm phán các điều khoản giao dịch với nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Hana Financial Investment) – thành viên thuộc Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc). Đây là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á, cung cấp toàn diện các hoạt động tài chính.

Tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư chiến lược tại BSC sau chào bán dự kiến sẽ không vượt quá 35% vốn điều lệ của BSC. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Vốn thu dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty. Trong đó, 80% số tiền thu được sẽ bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty bao gồm: cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành và các dịch vụ kinh doanh chứng khoán khác. Số tiền còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của BSC.

Về bức tranh tài chính trong quý III/2021, doanh thu hoạt động của BSC đạt gần 320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 129 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là quý thứ hai liên tiếp ghi nhận mức lợi nhuận trên 100 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của BSC tăng trưởng tốt trên cả 3 mảng kinh doanh là môi giới và cho vay ký quỹ, tư vấn tài chính và tự doanh nhờ đón bắt thành công các cơ hội khi thị trường tăng mạnh cả về thanh khoản và điểm số. Hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ tiếp tục là mảng kinh doanh có đóng góp nổi trội với mức doanh thu đạt 560 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới đóng góp nhiều nhất vào tổng nguồn thu, đạt xấp xỉ 119 tỷ đồng trong riêng quý III, gấp 2,27 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của BSC đạt hơn 920 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 345 tỷ đồng, vượt 92% so với kế hoạch đề ra.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12, cổ phiếu BSI của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ghi nhận 43.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,65%.

Trước đó, KEB Hana Bank – một thành viên khác thuộc Tập đoàn tài chính Hana , đã trở thành cổ đông chiến lược, nắm giữ 15% vốn của BIDV – ngân hàng mẹ của BSC.

BIDV tiếp tục rao bán khoản nợ hơn 1.000 tỷ của Găng tay Nam Việt

Thứ 5, 16/12/2021 | 06:30
Sau 3 lần đấu giá bán bất thành, ngày 18/12, BIDV sẽ tổ chức đấu giá khoản nợ 1.024,9 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Găng tay Nam Việt.

Chứng khoán BIDV lãi 9 tháng gấp 3 lần cùng kỳ

Thứ 5, 21/10/2021 | 08:53
Doanh thu của BSC đạt hơn 920 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 345 tỷ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020 và gần gấp 2 lần kế hoạch kinh doanh được phê duyệt.

BSC chính thức nhận được giấy phép phát hành chứng quyền có bảo đảm

Thứ 2, 10/06/2019 | 17:31
Theo giấy phép số 27/GCN–UBCK do Ủy ban chứng khoán cấp ngày 07/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) chính thức đủ điều kiện phát hành sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrants) ra thị trường. Đây là một sản phẩm mới được thị trường chờ đợi và kỳ vọng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm nhiều cơ hội đầu tư.
Cùng tác giả

Ngôi sao Phương Nam muốn trở lại ghế cổ đông lớn của Petroland

Thứ 4, 22/12/2021 | 10:39
CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Phương Nam đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PTL của CTCP Đầu tư Hạ Tầng và Đô thị Dầu Khí (Petroland, Mã CK: PTL)

Bidiphar phát hành 11,5 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021

Thứ 3, 21/12/2021 | 17:53
CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, Mã CK: DBD) thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2021

Chứng khoán BIDV chào bán 65,7 triệu cổ phiếu cho Tài chính Hana

Thứ 2, 20/12/2021 | 17:32
Cổ đông BSC vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.878 tỷ đồng.

Becamex IJC đặt kế hoạch doanh thu 2.829 tỷ đồng trong năm 2022

Chủ nhật, 19/12/2021 | 17:57
HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, Mã CK: IJC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất và kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2022.

Thiên Long Group dự chi gần 39 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Chủ nhật, 19/12/2021 | 17:36
Với 77,8 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Thiên Long sẽ chi khoảng 38,9 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức trong đợt 2 năm 2021.
Cùng chuyên mục

Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu ESOP để bổ sung vốn

Thứ 2, 02/10/2023 | 19:42
Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi dự kiến phát hành hơn 1,12 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 37.000 đồng/cổ phiếu để thu về hơn 41,7 tỷ đồng, bổ sung vào vốn lưu động.

Chủ sở hữu Pin Con thỏ sắp chia cổ tức tỉ lệ 30%, ai hưởng lợi nhất?

Thứ 2, 02/10/2023 | 19:42
GP Batteries International Limited đang là cổ đông lớn nhất tại Habaco với tỉ lệ sở hữu đạt 49%, sau đó là ông Lê Xuân Lương và Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Nghĩa.

Tập đoàn Thành Nam sẽ làm gì để cổ phiếu TNI sớm thoát diện cảnh báo?

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:22
Từ ngày 18/2/2022 đến nay, cổ phiếu của Tập đoàn Thành Nam luôn trong tình trạng bị cảnh báo dù đã có nhiều văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục.

Tracodi đem 35,6 triệu cổ phần BCG Land đảm bảo cho khoản vay 299 tỷ đồng

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:19
Giá trị của toàn bộ số tài sản đảm bảo trên được Tracodi định giá 427,2 tỷ đồng, tương ứng mỗi cổ phần BCG Land có giá trị 12.000 đồng.

Một quỹ đầu tư ngoại quốc cam kết rót ít nhất 200 triệu USD vào Masan

Thứ 2, 02/10/2023 | 12:50
Quỹ đầu tư Bain Capital đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan với giá 85.000 đồng/cổ phần.
     
Nổi bật trong ngày

Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi phát hành cổ phiếu ESOP để bổ sung vốn

Thứ 2, 02/10/2023 | 19:42
Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi dự kiến phát hành hơn 1,12 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 37.000 đồng/cổ phiếu để thu về hơn 41,7 tỷ đồng, bổ sung vào vốn lưu động.

Giá vàng 2/10: Chuyên gia dự đoán vàng sẽ khởi sắc đầu quý 4

Thứ 2, 02/10/2023 | 09:55
Giá vàng thế giới sáng 2/10 giảm còn 1.846 USD/ounce. Mặc dù vàng đang gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều chuyên gia cho rằng giá sẽ phục hồi trở lại trong đầu quý 4.

Tracodi đem 35,6 triệu cổ phần BCG Land đảm bảo cho khoản vay 299 tỷ đồng

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:19
Giá trị của toàn bộ số tài sản đảm bảo trên được Tracodi định giá 427,2 tỷ đồng, tương ứng mỗi cổ phần BCG Land có giá trị 12.000 đồng.

Một quỹ đầu tư ngoại quốc cam kết rót ít nhất 200 triệu USD vào Masan

Thứ 2, 02/10/2023 | 12:50
Quỹ đầu tư Bain Capital đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan với giá 85.000 đồng/cổ phần.

Tập đoàn Thành Nam sẽ làm gì để cổ phiếu TNI sớm thoát diện cảnh báo?

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:22
Từ ngày 18/2/2022 đến nay, cổ phiếu của Tập đoàn Thành Nam luôn trong tình trạng bị cảnh báo dù đã có nhiều văn bản giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục.