CII muốn huy động 500 tỷ trái phiếu để trả nợ và rót vốn vào dự án BOT

Dương Thị Thu Nga
Thứ 7, 18/09/2021 | 14:18
0
CII công bố kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ VPBank, đồng thời rót vốn vào hai dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (MCK: CII) vừa công bố kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Dự kiến trong năm 2021, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) sẽ thu xếp cho CII phát hành lô trái phiếu này. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng với số lượng chào bán tối đa 5 triệu trái phiếu. Lãi suất cho lần phát hành này là cố định, dự kiến không vượt quá 10,5%/năm, kỳ hạn tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành.

Hồ sơ doanh nghiệp - CII muốn huy động 500 tỷ trái phiếu để trả nợ và rót vốn vào dự án BOT

Mục đích CII phát hành trái phiếu đợt này để tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Trong đó, 265 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc vay ngân hàng VPBank, thời gian sử dụng dự kiến là vào quý IV/2021.

Còn 235 tỷ đồng sẽ được công ty đầu tư cho hai dự án BOT của doanh nghiệp. Cụ thể, 100 tỷ đồng được dùng để đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 và 135 tỷ đồng để đầu tư dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Hồ sơ doanh nghiệp - CII muốn huy động 500 tỷ trái phiếu để trả nợ và rót vốn vào dự án BOT (Hình 2).

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến thông xe vào tháng 11/2021.

Về hai dự án BOT được nhắc đến ở trên, dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khởi công tháng 11/2009, có chiều dài hơn 51 km, tổng vốn đầu tư khoảng 12.668 tỷ đồng. Theo dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe vào tháng 11/2021. Tính đến hết tháng 8/2021, tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 80%.

Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội đã được giao cho CII làm chủ đầu tư từ tháng 11/2010 với số vốn ban đầu là 2.287 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, CII được ký phụ lục hợp đồng với tổng vốn đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 4.905 tỷ đồng. Doanh nghiệp chính thức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm kể từ 0h ngày 1/4 năm nay.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, CII ghi nhận doanh 1.995 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm trước đạt 115 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính của công ty, tính đến thời điểm 30/6, nợ phải trả của CII ghi nhận mức 22.451 tỷ đồng, gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức 4.427 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 13.074 tỷ đồng.

Riêng trong phần vay và nợ thuê tài chính dài hạn có khoảng một nửa là các khoản vay dài hạn tại các ngân hàng thương mại như VietinBank, BIDV, TPBank, HDBank, VPBank, ACB… Còn lại khoảng một nửa trong số vay tài chính dài hạn là các khoản vay trái phiếu.

Mới đây, CII vừa đưa ra một số đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với hoạt động thu phí giao thông, CII đã dừng thu phí theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc dừng thu phí không ảnh hưởng đến các dự án BOT trong dài hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận trong năm tài chính 2021.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, việc thực hiện giãn cách và dừng thi công xây dựng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc hoàn thiện pháp lý và thi công. Do vậy, việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch trong năm 2021 gần như bắt buộc phải sang hạch toán trong năm 2022.

Lún sâu trong vũng nợ 22.000 tỷ, CII "tung chiêu" gì để đưa nợ về 0?

Thứ 2, 14/06/2021 | 13:19
Trước áp lực vay nợ đè nặng, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) quyết định “lấn sân” sang Fintech để hỗ trợ huy động vốn.

Thu nhập của lãnh đạo CII tăng gấp 5 lần giữa mùa dịch Covid-19

Thứ 4, 06/05/2020 | 10:45
Trong quý 1/2020, CII đã mạnh tay tăng thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc lên cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ trong đó ngoài 2 tỷ đồng tiền lương còn có 3 tỷ đồng tiền thưởng.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

2 doanh nghiệp bị Uỷ ban Chứng khoán xử phạt vì “ém” thông tin

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Osaka Garden và Bách Hưng Vương đều bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng do đã không công bố thông tin báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

GELEX thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo Gelex đánh giá nền kinh tế vĩ mô năm 2024 dự kiến sẽ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Cần làm gì để xây dựng mô hình khu công nghiệp phát triển bền vững?

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:35
Phó Chủ tịch VCCI cho biết còn nhiều “điểm nghẽn” về nhận thức, xây dựng chính sách, quản trị trong việc phát triển bền vững các KCN.

PNJ tham vọng lãi kỷ lục dù nhận định thị trường bán lẻ khó khăn

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:25
Năm 2024, PNJ sẽ tối ưu hóa doanh thu tại các cửa hàng, tối ưu chi phí vận hành, đầu tư cho công nghệ và chuyển đổi số để thực hiện hoá lợi nhuận kỷ lục đề ra.

Vừa thay bộ nhận diện, loạt chỉ số của HAGL sụt giảm sau kiểm toán

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Dù ghi nhận tăng trưởng so với năm 2022 nhưng sau kiểm toán, doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai giảm xuống còn 6.492 tỷ đồng, giảm 6% so với báo cáo tự lập.
     
Nổi bật trong ngày

GELEX thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:00
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo Gelex đánh giá nền kinh tế vĩ mô năm 2024 dự kiến sẽ phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cần làm gì để xây dựng mô hình khu công nghiệp phát triển bền vững?

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:35
Phó Chủ tịch VCCI cho biết còn nhiều “điểm nghẽn” về nhận thức, xây dựng chính sách, quản trị trong việc phát triển bền vững các KCN.

Lợi nhuận tăng hơn 6,5 lần, Mía đường Lam Sơn dồi dào tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:56
Sau nửa năm tài chính, Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn ghi nhận lợi nhuận và lượng tiền mặt tăng đột biến.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.