CII muốn huy động 500 tỷ trái phiếu để trả nợ và rót vốn vào dự án BOT

Dương Thị Thu Nga
Thứ 7, 18/09/2021 | 14:18
CII công bố kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ VPBank, đồng thời rót vốn vào hai dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (MCK: CII) vừa công bố kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Dự kiến trong năm 2021, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) sẽ thu xếp cho CII phát hành lô trái phiếu này. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng với số lượng chào bán tối đa 5 triệu trái phiếu. Lãi suất cho lần phát hành này là cố định, dự kiến không vượt quá 10,5%/năm, kỳ hạn tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành.

Hồ sơ doanh nghiệp - CII muốn huy động 500 tỷ trái phiếu để trả nợ và rót vốn vào dự án BOT

Mục đích CII phát hành trái phiếu đợt này để tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Trong đó, 265 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán gốc vay ngân hàng VPBank, thời gian sử dụng dự kiến là vào quý IV/2021.

Còn 235 tỷ đồng sẽ được công ty đầu tư cho hai dự án BOT của doanh nghiệp. Cụ thể, 100 tỷ đồng được dùng để đầu tư dự án xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 và 135 tỷ đồng để đầu tư dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Hồ sơ doanh nghiệp - CII muốn huy động 500 tỷ trái phiếu để trả nợ và rót vốn vào dự án BOT (Hình 2).

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến thông xe vào tháng 11/2021.

Về hai dự án BOT được nhắc đến ở trên, dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khởi công tháng 11/2009, có chiều dài hơn 51 km, tổng vốn đầu tư khoảng 12.668 tỷ đồng. Theo dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe vào tháng 11/2021. Tính đến hết tháng 8/2021, tiến độ thi công toàn dự án đạt khoảng 80%.

Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội đã được giao cho CII làm chủ đầu tư từ tháng 11/2010 với số vốn ban đầu là 2.287 tỷ đồng. Đến tháng 7/2018, CII được ký phụ lục hợp đồng với tổng vốn đầu tư dự án sau khi điều chỉnh là 4.905 tỷ đồng. Doanh nghiệp chính thức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm kể từ 0h ngày 1/4 năm nay.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, CII ghi nhận doanh 1.995 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 30% so với cùng kỳ năm trước đạt 115 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính của công ty, tính đến thời điểm 30/6, nợ phải trả của CII ghi nhận mức 22.451 tỷ đồng, gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận mức 4.427 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên tới 13.074 tỷ đồng.

Riêng trong phần vay và nợ thuê tài chính dài hạn có khoảng một nửa là các khoản vay dài hạn tại các ngân hàng thương mại như VietinBank, BIDV, TPBank, HDBank, VPBank, ACB… Còn lại khoảng một nửa trong số vay tài chính dài hạn là các khoản vay trái phiếu.

Mới đây, CII vừa đưa ra một số đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đối với hoạt động thu phí giao thông, CII đã dừng thu phí theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc dừng thu phí không ảnh hưởng đến các dự án BOT trong dài hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận trong năm tài chính 2021.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, việc thực hiện giãn cách và dừng thi công xây dựng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc hoàn thiện pháp lý và thi công. Do vậy, việc hạch toán doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch trong năm 2021 gần như bắt buộc phải sang hạch toán trong năm 2022.

Lún sâu trong vũng nợ 22.000 tỷ, CII "tung chiêu" gì để đưa nợ về 0?

Thứ 2, 14/06/2021 | 13:19
Trước áp lực vay nợ đè nặng, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) quyết định “lấn sân” sang Fintech để hỗ trợ huy động vốn.

Thu nhập của lãnh đạo CII tăng gấp 5 lần giữa mùa dịch Covid-19

Thứ 4, 06/05/2020 | 10:45
Trong quý 1/2020, CII đã mạnh tay tăng thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc lên cao gấp gần 5 lần so với cùng kỳ trong đó ngoài 2 tỷ đồng tiền lương còn có 3 tỷ đồng tiền thưởng.
Cùng tác giả

Năng lực trả nợ trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đang rất yếu

Thứ 5, 02/12/2021 | 19:26
“Năng lực trả nợ vay của các đơn vị phát hành BĐS chưa niêm yết hiện đang rất yếu. Các chỉ số đánh giá năng lực trả nợ vay và đòn bẩy đều đang ở mức đáng báo động”.

Chứng khoán thăng hoa, sếp lớn và người thân đua nhau "chốt lời"

Thứ 5, 02/12/2021 | 14:58
Thị trường chứng khoán thăng hoa, nhiều mã cổ phiếu tăng phi mã cán mốc lịch sử. Lãnh đạo và người nhà tại nhiều doanh nghiệp đua nhau đăng ký bán cổ phiếu.

Mua thêm cổ phiếu TGG, Louis Holding từng bước thâu tóm Louis Capital

Thứ 5, 02/12/2021 | 09:20
Động thái mua vào cổ phiếu TGG diễn ra sau khi ông Nguyễn Mai Long - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Louis Holding được bầu làm Chủ tịch Louis Capital.

Giá thuê đất khu công nghiệp chững đà tăng

Thứ 4, 01/12/2021 | 17:20
Việc hạn chế đi lại do Covid-19 khiến giá thuê đất khu công nghiệp tăng chậm lại. Sang năm 2022, hoạt động cho thuê sẽ hiệu quả hơn.

Lần đầu tiên Chủ tịch Thế giới Di động bán cổ phiếu MWG

Thứ 4, 01/12/2021 | 10:38
Trong bối cảnh cổ phiếu MWG tăng mạnh, Chủ tịch Thế giới Di động - Nguyễn Đức Tài đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG vì nhu cầu tài chính cá nhân.
Cùng chuyên mục

Công bố thông tin sai lệch, Khoáng sản Á Cường bị xử phạt

Thứ 6, 03/12/2021 | 06:00
Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã công bố sai lệch nhiều chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nên bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng.

Chứng khoán thăng hoa, sếp lớn và người thân đua nhau "chốt lời"

Thứ 5, 02/12/2021 | 14:58
Thị trường chứng khoán thăng hoa, nhiều mã cổ phiếu tăng phi mã cán mốc lịch sử. Lãnh đạo và người nhà tại nhiều doanh nghiệp đua nhau đăng ký bán cổ phiếu.

Mua thêm cổ phiếu TGG, Louis Holding từng bước thâu tóm Louis Capital

Thứ 5, 02/12/2021 | 09:20
Động thái mua vào cổ phiếu TGG diễn ra sau khi ông Nguyễn Mai Long - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Louis Holding được bầu làm Chủ tịch Louis Capital.

Khai sai thuế, Vinaseed bị truy thu 333 triệu đồng

Thứ 5, 02/12/2021 | 08:59
Khai sai thuế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam bị truy thu, phạt vi phạm hành chính về thuế tổng số tiền gần 333 triệu đồng.

Thay đổi cơ cấu, Gỗ Trường Thành miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc

Thứ 5, 02/12/2021 | 08:15
Gỗ Trường Thành đang trải qua thời kỳ khó khăn trong kinh doanh và liên tục đưa ra những quyết định nhằm tái cấu trúc Công ty cả về kết quả kinh doanh lẫn nhân sự.
     
Nổi bật trong ngày

Chứng khoán thăng hoa, sếp lớn và người thân đua nhau "chốt lời"

Thứ 5, 02/12/2021 | 14:58
Thị trường chứng khoán thăng hoa, nhiều mã cổ phiếu tăng phi mã cán mốc lịch sử. Lãnh đạo và người nhà tại nhiều doanh nghiệp đua nhau đăng ký bán cổ phiếu.

Thay đổi cơ cấu, Gỗ Trường Thành miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc

Thứ 5, 02/12/2021 | 08:15
Gỗ Trường Thành đang trải qua thời kỳ khó khăn trong kinh doanh và liên tục đưa ra những quyết định nhằm tái cấu trúc Công ty cả về kết quả kinh doanh lẫn nhân sự.

Mua thêm cổ phiếu TGG, Louis Holding từng bước thâu tóm Louis Capital

Thứ 5, 02/12/2021 | 09:20
Động thái mua vào cổ phiếu TGG diễn ra sau khi ông Nguyễn Mai Long - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Louis Holding được bầu làm Chủ tịch Louis Capital.

Khai sai thuế, Vinaseed bị truy thu 333 triệu đồng

Thứ 5, 02/12/2021 | 08:59
Khai sai thuế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam bị truy thu, phạt vi phạm hành chính về thuế tổng số tiền gần 333 triệu đồng.

Công bố thông tin sai lệch, Khoáng sản Á Cường bị xử phạt

Thứ 6, 03/12/2021 | 06:00
Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã công bố sai lệch nhiều chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nên bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng.