CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa thông báo sẽ mua lại trước hạn trái phiếu công ty phát hành. Nguồn tiền dùng để mua lại lấy từ khoản thu nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) và tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, doanh nghiệp của bầu Đức dự kiến sẽ mua lại 605 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu HAGLBOND16.26, thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố thông tin (22/9).
HĐQT HAGL thống nhất uỷ quyền và giao cho ông Võ Trường Sơn - Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật của công ty để triển khai thực hiện việc ký kết các văn bản, tài liệu, chứng từ có liên quan.
Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do HAGL phát hành ngày 30/12/2016, trái chủ của số trái phiếu trên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Giá trị phát hành của lô trái phiếu là 6.600 tỷ đồng, hiện đang lưu hành 5.876 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026. Khoản vay này nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.
Nếu theo đúng tiến độ, vào ngày 30/3 và 30/6 HAGL có nghĩa vụ phải trả 151 tỷ đồng tiền lãi tuy nhiên doanh nghiệp chưa thể thanh toán vì “nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của nhóm HNG” tại thời điểm đó chưa được tất toán.
Mới đây, HAGL đã ra nghị quyết sẽ thực hiện tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của nhóm HNG ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016. Song song, tài sản của HAGL chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu của công ty.
Tính đến ngày 30/6/2022, HNG đang nợ HAGL xấp xỉ 2.084 tỷ đồng, dư nợ này khi nhận lại từ HNG sẽ được HAGL dùng trả ngược lại cho BIDV (trừ vào gốc), từ đó giảm được dư nợ trên BCTC.
Lần mua lại nợ trái phiếu trước hạn gần đây nhất của HAGL là vào giữa năm 2021, công ty đã mua lại 328 tỷ nợ trước hạn tại HDBank.
Trên BCTC, tổng nợ của HAGL đã giảm mạnh, từ cao điểm hơn 35.000 tỷ đồng (năm 2016) xuống mức 14.614 tỷ đồng (tính đến ngày 30/6). Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận tổng nợ đi vay là 9.021 tỷ đồng vào cuối quý II/2022, chiếm 47% nguồn vốn và cao gấp 1,94 lần vốn chủ sở hữu.
Tại ngày 30/6, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở ngưỡng 6.440 tỷ đồng, trong đó khoản trái phiếu dài hạn là 5.146 tỷ đồng.
Về bức tranh tài chính, lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.708 tỷ đồng. Trong đó ngành chăn nuôi chiếm 779 tỷ đồng, ngành cây ăn trái là 1.472 tỷ đồng, ngành phụ trợ là 457 tỷ đồng.
Sản lượng tiêu thụ ngành cây ăn trái trong 8 tháng năm 2022 là 167.280 tấn, bao gồm 112.740 chuối xuất khẩu và 54.540 tấn chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc. Sản lượng ngành chăn nuôi đạt 136.075 con heo thịt.
HAGL báo lãi sau thuế 8 tháng năm 2022 đạt 781 tỷ đồng.
Giá cổ phiếu HAG trên sàn chứng khoán cũng đang phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư. Sau thông tin tích cực cổ phiếu HAG đóng cửa phiên 22/9 ở mức giá 13.850 đồng/cổ phiếu, tăng 1,47%.
Doanh nghiệp này vẫn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng sau khi bán 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ phần bảo đảm cho khoản trái phiếu của Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên nhưng không báo cáo. Với vi phạm này, công ty cũng đã nộp phạt 3 tỷ đồng.
