Hơn 2.800 tỷ đồng chảy về 3 dự án của Phát Đạt qua kênh trái phiếu

HĐQT Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) vừa thông qua phương án phát hành đợt trái phiếu thứ 10 trong năm với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất 12%/năm, được trả định kỳ 3 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không phải nợ thứ cấp. Tài sản đảm bảo là cổ phiếu PDR của bên thứ 3. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 12.

Mục đích phát hành nhằm tài trợ vốn cho dự án Phân khu 2 (quy mô 36,09 ha), Phân khu 4 (quy mô 34,16 ha), Phân khu 9 (quy mô 45,98 ha) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định), cũng như dự án Trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp Astral City (quy mô 3,73 ha, tại tỉnh Bình Dương) và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I - Khu Cổ Đại (quy mô 84,1 ha, tại quận 9, Tp. HCM).

Phát Đạt cũng vừa thông báo phát hành thành công 150 tỷ đồng trái phiếu, tài sản đảm bảo là 4,25 triệu cổ phiếu PDR. Số tiền này cũng dùng để tài trợ vốn cho dự án Astral City và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I - Khu Cổ Đại.

Nếu tính cả đợt phát hành sắp tới, kể từ đầu năm, doanh nghiệp đã chào bán 2.805 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 12-13%/năm và phần lớn trái phiếu đáo hạn năm 2023. Số tiền huy động được sẽ dùng để tài trợ vốn cho công ty con thực hiện các dự án kể trên.

Tính đến 30/9, Phát Đạt ghi nhận 11.921 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; trong đó chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp, chi phí san lấp mặt bằng và các chi phí xây dựng, đầu tư cho các dự án đang triển khai.

Với 3 dự án mà Phát Đạt phát hành trái phiếu để tài trợ vốn có giá trị tồn kho như sau: Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội ở ba phân khu là hơn 442 tỷ đồng, dự án Astral City là gần 627 tỷ, còn dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I có chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 401 tỷ đồng.

Cuối quý III, tổng nợ vay của Phát Đạt là 2.148 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và chiếm chưa tới 10% nguồn vốn. Trong đó dư nợ vay ngân hàng là 678 tỷ, dư nợ trái phiếu là 1.369 tỷ (83% là vay dài hạn) và có 100 tỷ vay từ công ty tài chính. Toàn bộ khoản vay trái phiếu tại cuối quý III có lãi suất 13%/năm và đều được đảm bảo bằng cổ phiếu PDR.

Về tình hình kinh doanh, riêng quý III, doanh thu thuần ghi nhận đạt 1.267 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý III/2020. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm tới 39% giúp tăng trưởng lãi gộp tăng 34% thu về gần 856 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của Phát Đạt giảm mạnh gần 89% giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế quý III đạt 607 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PDR ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.391 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2020.

Với kết quả này, PDR mới chỉ hoàn thành được hơn 50% kế hoạch doanh thu và 59,4% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 23/12, cổ phiếu PDR đứng ở mức 94.800 đồng/cổ phiếu.