Novaland muốn huy động 1.300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Dương Thị Thu Nga
Thứ 3, 11/01/2022 | 15:39
Trong giai đoạn lãi suất thấp, Novaland huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng tiềm lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; MCK: NVL) vừa thông báo chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo ra công chúng. 

Lô trái phiếu này có kỳ hạn trái phiếu là 18 tháng. Lãi suất cố định 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng 3,28%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi sau. 

Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 31/12/2021 đến 20/1. Ngày phát hành dự kiến 20/1. Đơn vị sắp xếp thương vụ này là Chứng khoán Techcombank.

Novaland cho biết, mục đích chào bán nhằm tăng tiềm lực tài chính, huy động vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn lãi suất thấp hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh. 

Trước đó vào cuối năm ngoái, Novaland lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi). 

Song song với đó, NVL cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). Khối lượng chứng quyền dự kiến phát hành tối đa 61 triệu.

Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược dưới 100 người. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2022 và sau ngày 7/1/2022.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến 10 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ.

Tỉ lệ chuyển đổi được tính bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi (1 tỷ đồng) chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi nhận ở BCTC hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.

Bất động sản - Novaland muốn huy động 1.300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

5.875 tỷ đồng trái phiếu được Novaland góp vốn cho 3 công ty con.

Tổng số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu dự kiến là 5.875 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn cho 3 công ty con gồm CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ). Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các công ty con, công ty liên kết.

Hồi đầu tháng 12, Novaland nhận chuyển nhượng 2.149 tỷ đồng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity. Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Novaland sở hữu phần vốn góp chiếm 99,977% vốn điều lệ tại công ty BĐS Unity.

Ở chiều ngược lại, hôm 23/12, NVL chuyển nhượng 57,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa cho Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu cổ phần tại Ngọc Linh Hoa.

Mới đây hôm 7/1, HĐQT Novaland cũng vừa thông qua việc góp thêm 1.425 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà ở và Hạ tầng Sài Gòn. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1. 

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đang trải qua những phiên điều chỉnh. Tính tại phiên sáng ngày 11/1, giá NVL đứng ở mức 83.200 đồng/cổ phiếu

2.000 tỷ trái phiếu đổ về nhóm doanh nghiệp liên quan đến Novaland

Thứ 2, 10/01/2022 | 14:41
Những thông tin lãi suất, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... của các lô trái phiếu mà Cát Liên Hoa và Thành phố Aqua phát hành không được công bố.

Novaland huy động gần 5.900 tỷ trái phiếu để rót vốn cho 3 công ty con

Thứ 7, 25/12/2021 | 12:57
Với gần 5.900 tỷ đồng thu được từ kênh trái phiếu, Novaland sẽ góp vốn cho 3 công ty con gồm Nova Hospitality, Đầu tư Địa ốc No Va và Địa ốc No Va Mỹ Đình.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

FiinRatings: Rủi ro đòn bẩy tài chính của Văn Phú Invest ở mức cao

Thứ 3, 17/05/2022 | 19:36
Phần lớn các dự án trọng điểm, có giá trị đầu tư cao trong giai đoạn 2022-2024 của VPI đều nằm ở các khu vực thành phố vệ tinh, là địa bàn tương đối mới đối với VPI.

Chủ tịch UBND Tp.HCM chỉ đạo “gỡ vướng” cho 38 dự án

Thứ 3, 17/05/2022 | 15:30
UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì nắm thông tin có báo cáo về việc “gỡ vướng” cho 38 dự án bất động sản trên địa bàn Thành phố này.

Bình Thuận: Yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công dự án Nhà hát

Thứ 3, 17/05/2022 | 08:00
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa qua đã có cuộc kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật.

Siết thuế chuyển nhượng nhà đất: Những chiêu trò "lách luật" và cảnh báo

Chủ nhật, 15/05/2022 | 11:00
Người mua – bán nhà đất kê khai với giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị thực tế sẽ bị các cơ quan chức năng yêu cầu kê khai lại.

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở Hà Nội

Thứ 7, 14/05/2022 | 06:00
Quy định mới tại Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND đã tạo nhiều điều kiện hơn cho các hộ gia định bị thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch UBND Tp.HCM chỉ đạo “gỡ vướng” cho 38 dự án

Thứ 3, 17/05/2022 | 15:30
UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì nắm thông tin có báo cáo về việc “gỡ vướng” cho 38 dự án bất động sản trên địa bàn Thành phố này.

Bình Thuận: Yêu cầu đảm bảo tiến độ thi công dự án Nhà hát

Thứ 3, 17/05/2022 | 08:00
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa qua đã có cuộc kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật.

FiinRatings: Rủi ro đòn bẩy tài chính của Văn Phú Invest ở mức cao

Thứ 3, 17/05/2022 | 19:36
Phần lớn các dự án trọng điểm, có giá trị đầu tư cao trong giai đoạn 2022-2024 của VPI đều nằm ở các khu vực thành phố vệ tinh, là địa bàn tương đối mới đối với VPI.