Novaland phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 85.000 đồng

Novaland phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 85.000 đồng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 23/11/2022 | 19:52
Giá chuyển đổi ban đầu Novaland đưa ra là 135.700 đồng/cổ phiếu, nhưng nay đã được hạ xuống mức 85.000 đồng/cổ phiếu, dù vậy vẫn cao gấp 3 lần thị giá NVL hiện tại.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL) vừa thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Theo đó, Novaland sẽ thực hiện chuyển đổi 5 trái phiếu, tương đương hơn 23 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu là 200.000 USD/trái phiếu (4,6 tỷ đồng/trái phiếu) sang cổ phiếu.

Đối tượng của lượng cổ phiếu chuyển đổi là chủ sở hữu trái phiếu. Giá chuyển đổi số cổ phiếu trên là 85.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 23.012 đồng/USD và tỉ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu sẽ phát hành để chuyển đổi trái phiếu là gần 271 nghìn cổ phiếu.

Sau khi đợt chuyển đổi kết thúc, vốn điều lệ của Novaland sẽ được tăng thêm hơn 2,7 tỷ đồng. Theo danh sách mà Novaland công bố, Nhà đầu tư duy nhất sở hữu Trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu là Citygroup Global Markets Limited, đã đăng ký chuyển đổi.

5 trái phiếu kể trên nằm trong khoản huy động vốn bằng việc phát hành 1.500 trái phiếu chuyển đổi vào ngày 16/7/2021 của NovaLand cho các nhà đầu tư quốc tế do The Bank of New York Mellon và Credit Suisse thu xếp và làm đại lý phát hành. Citigroup Global là trái chủ được nhận lãi cho số trái phiếu này trái phiếu là 5,25%/năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cổ phiếu, sau đó được điều chỉnh thành 85.000 đồng/cổ phiếu.

Hồ sơ doanh nghiệp - Novaland phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu giá 85.000 đồng

Citygroup Global Markets là trái chủ nước ngoài chấp nhận hoán đổi trái phiếu bằng cổ phiếu NVL với giá gấp 3,3 lần thị giá.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Citigroup Global Markets là 1 trong 24 đại lý chính mua chứng khoán của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, thuộc hệ thống của Citigroup Inc.

Đây là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ và tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại Thành phố New York, là tổ chức ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Citigroup sở hữu Citicorp, công ty mẹ của Citibank, cũng như một số công ty con quốc tế.

Trước đó không lâu, Novaland đã có Nghị quyết thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng 14/11 để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo Novaland, HĐQT công ty sẽ không triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu đã được phê duyệt trước đó. Lý do là phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty. HĐQT Novaland cam kết sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về thời điểm triển khai phương án phát hành tại cuộc họp gần nhất.

Theo phương án được công bố trước đó, Novaland sẽ phát hành thêm hơn 482 triệu cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 24,75% với mục đích là tăng vốn cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Trên thị trường, mã NVL đã có 15 phiên nằm sàn kể từ ngày 3/11 đến ngày 23/11, từ vùng giá 64.400 đồng/cổ phiếu giảm về 23.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng “bốc hơi” 63% giá trị, khiến vốn hoá của doanh nghiệp cũng giảm sâu về chỉ còn hơn 46.000 tỷ đồng.

Như vậy, Novaland sẽ là doanh nghiệp đầu tiên phải giải trình lần thứ 3 liên tiếp trước bối cảnh "chà sàn" liên tục, không ghi nhận lấy 1 phiên phục hồi.

Chủ tịch Bùi Xuân Huy: Novaland không có lô trái phiếu nào bị thu hồi

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:32
Cổ phiếu nằm sàn 14 phiên liên tiếp với nhiều tin đồn tiêu cực, Chủ tịch Novaland viết tâm thư gửi cổ đông khuyến cáo nhà đầu tư không nên dựa vào tin đồn.

Novaland cam kết bảo lãnh tài chính cho khách hàng mua dự án Aqua City

Thứ 4, 16/11/2022 | 15:18
Sau khi Sở Xây dựng Đồng Nai hủy văn bản công nhận 752 căn biệt thự thuộc dự án Aqua City đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, Novaland đã lên tiếng về vấn đề này.

Novaland huỷ phương án phát hành gần 500 triệu cổ phiếu thưởng

Thứ 6, 04/11/2022 | 17:33
Novaland cho biết, tình hình hiện tại của doanh nghiệp đã không còn phù hợp với phương án phát hành số cổ phiếu thưởng trên và sẽ xin ý kiến HĐQT triển khai sau.
Cùng tác giả

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành phối hợp gỡ khó cho BĐS

Thứ 7, 27/05/2023 | 20:10
Thủ tướng nhấn mạnh các Bộ, ngành đều có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan để đề xuất xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường BĐS.

Đại gia địa ốc "còng lưng" trả hàng nghìn tỷ đồng lãi vay

Thứ 7, 27/05/2023 | 08:00
Với một phân khúc đặc thù cần dùng nguồn vốn lớn như bất động sản, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành mỗi ngày đang bị tiền lãi vay bào mòn lợi nhuận.

Fuji Nutri Food chậm thanh toán lãi của lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Thứ 6, 26/05/2023 | 19:38
Lô trái phiếu FNFCH2223001 có ngày thanh toán lãi theo kế hoạch là 12/2 và 12/5/2023, số tiền phải thanh toán cho hai đợt lần lượt là 25,2 và 24,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo Indochine Imex bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu DDG

Thứ 6, 26/05/2023 | 18:08
Việc loạt lãnh đạo Indochine Imex bị bán giải chấp và chủ động đăng ký bán diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu DDG vừa trải qua giai đoạn nhiều biến động.

CEO Phát Đạt "xả" thành công hơn 18,8 triệu cổ phiếu PDR

Thứ 6, 26/05/2023 | 16:15
Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu tại Phát Đạt của Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ đã giảm từ 3,16% còn 0,37% vốn điều lệ doanh nghiệp. 
Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp hàng không "mừng ra mặt" vì phục hồi

Thứ 7, 27/05/2023 | 15:00
Thị trường quốc tế được phục hồi đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành hàng không có kết quả tích cực hơn trong quý đầu năm 2023.

Doanh nghiệp ngành gạo dự phòng tồn kho bao nhiêu trước thuận lợi lớn?

Thứ 7, 27/05/2023 | 09:30
Trước thông tin tích cực từ thị trường, giá gạo liên tục tăng, doanh nghiệp ngành gạo đã tăng cường dự trữ hàng tồn kho với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp FDI lớn thứ 2 tại Thái Nguyên

Thứ 7, 27/05/2023 | 09:18
Giám đốc bộ phận Quản lý tổng hợp Sunny Opotech Việt Nam Tang Zefeng cho biết, công ty sẽ tăng cường mở rộng đầu tư, quy mô sản xuất với sự đồng hành của địa phương.

Đại gia địa ốc "còng lưng" trả hàng nghìn tỷ đồng lãi vay

Thứ 7, 27/05/2023 | 08:00
Với một phân khúc đặc thù cần dùng nguồn vốn lớn như bất động sản, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành mỗi ngày đang bị tiền lãi vay bào mòn lợi nhuận.

Fuji Nutri Food chậm thanh toán lãi của lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Thứ 6, 26/05/2023 | 19:38
Lô trái phiếu FNFCH2223001 có ngày thanh toán lãi theo kế hoạch là 12/2 và 12/5/2023, số tiền phải thanh toán cho hai đợt lần lượt là 25,2 và 24,3 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Đại gia địa ốc "còng lưng" trả hàng nghìn tỷ đồng lãi vay

Thứ 7, 27/05/2023 | 08:00
Với một phân khúc đặc thù cần dùng nguồn vốn lớn như bất động sản, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành mỗi ngày đang bị tiền lãi vay bào mòn lợi nhuận.

Doanh nghiệp hàng không "mừng ra mặt" vì phục hồi

Thứ 7, 27/05/2023 | 15:00
Thị trường quốc tế được phục hồi đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành hàng không có kết quả tích cực hơn trong quý đầu năm 2023.

Hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp FDI lớn thứ 2 tại Thái Nguyên

Thứ 7, 27/05/2023 | 09:18
Giám đốc bộ phận Quản lý tổng hợp Sunny Opotech Việt Nam Tang Zefeng cho biết, công ty sẽ tăng cường mở rộng đầu tư, quy mô sản xuất với sự đồng hành của địa phương.

Giá vàng 27/5: Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Thứ 7, 27/05/2023 | 10:14
Giá vàng tăng nhẹ nhưng không đáng kể trong bối cảnh thị trường suy đoán Mỹ có thể tăng thêm lãi suất.

Doanh nghiệp ngành gạo dự phòng tồn kho bao nhiêu trước thuận lợi lớn?

Thứ 7, 27/05/2023 | 09:30
Trước thông tin tích cực từ thị trường, giá gạo liên tục tăng, doanh nghiệp ngành gạo đã tăng cường dự trữ hàng tồn kho với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.