HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) ngày 6/10 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế.
Cụ thể, Novaland sẽ chuyển đổi 10 trái phiếu với tổng giá trị 2,366 triệu USD, tương đương khoảng 59,06 tỷ đồng. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu là 236.622 USD.
Doanh nghiệp áp dụng giá chuyển đổi 34.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 173.708 cổ phiếu phổ thông. Qua đó, Novaland dự kiến phát hành tổng cộng hơn 1,73 triệu cổ phiếu NVL.
Novaland phát hành hơn 1,73 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu (Ảnh: Novaland).
Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế này đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, tái cấu trúc các điều khoản. Tại ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026, Novaland thông qua phương án tiếp tục tái cấu trúc, sửa đổi và cập nhật các điều khoản, điều kiện của trái phiếu. Các thỏa thuận liên quan sau đó tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 6 và tháng 7/2026.
Theo phụ lục kèm nghị quyết, nhà đầu tư đăng ký chuyển đổi 10 trái phiếu trên là BNP Paribas Financial Markets, có địa chỉ tại Paris, Pháp.
BNP Paribas Financial Markets là công ty con chuyên trách về hoạt động giao dịch thị trường tài chính và vốn thuộc BNP Paribas - là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất châu Âu, tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, thị trường vốn, quản lý tài sản, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng.
Bên cạnh việc chuyển đổi trái phiếu, Novaland đang triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1/10.
Theo phương án, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động hơn 8.006,8 tỷ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Động thái công bố phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu diễn ra ngay sau khi Novaland có văn bản phản hồi thông tin trên một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông cho rằng doanh nghiệp "phá sản", "mất khả năng hoạt động" hoặc có nội dung tương tự.
Novaland cho biết các thông tin trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của doanh nghiệp.
Theo công ty, thời gian qua tập đoàn tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, phục hồi hoạt động kinh doanh và thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác cùng các bên liên quan.
Doanh nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát những nội dung đã đăng tải và điều chỉnh hoặc đính chính nếu thông tin chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh đúng tình trạng thực tế của Novaland.
Novaland cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan thông qua hoạt động công bố thông tin theo quy định.
Đồng thời, doanh nghiệp cho biết bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật nếu tổ chức, cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của Novaland.
