Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, ngân hàng đã hoàn tất phát hành 2 mã trái phiếu ra thị trường trong nước với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.
Trong đó, mã trái phiếu OCB12513 có khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 3.000 tỷ đồng được phát hành ngày 23/7, kỳ hạn 7 năm và dự kiến đáo hạn năm 2028. Lãi suất phát hành 5,4%/năm.
Mã trái phiếu OCB12514 có khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được huy động trong ngày 24/7 với kỳ hạn tương tự là 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2028. Lãi suất phát hành 5,35%/năm.
Thông tin 2 mã trái phiếu vừa được OCB huy động.
Thông tin cập nhật trên HNX, từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã phát hành tổng cộng 14 mã trái phiếu với tổng giá trị 19.200 tỷ đồng. Trước đó, ngày 15/7, ngân hàng đã huy động thành công mã trái phiếu OCB12512 với khối lượng 1.300 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng.
Ngược lại, ngày 18/7, OCB đã tất toán sớm lô trái phiếu mã OCBL2427006. Theo đó, vào ngày 18/7, ngân hàng đã chi 1.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu thuộc lô này, tương ứng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đáng chú ý, lô trái phiếu này vừa mới phát hành đúng một năm trước, ngày 18/7/2024, với kỳ hạn ban đầu là 3 năm.
Theo dữ liệu từ HNX, từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã mua lại trước hạn tổng cộng 7 lô trái phiếu, với tổng giá trị đạt 8.500 tỷ đồng.
Ngày 13/8 tới đây, OCB cũng dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu mang mã OCBL2426010, phát hành ngày 13/8/2024 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.
Tại thời điểm mua lại, tiền lãi cộng dồn của lô trái phiếu này ước tính khoảng 112 tỷ đồng, nâng tổng giá trị thanh toán lên hơn 2.112 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện thương vụ mua lại được OCB cho biết đến từ dòng tiền thu hồi từ các khoản vay và các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.
Liên quan đến hoạt động ngân hàng, ngày ⅞ tới đây, OCB dự kiến thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỉ lệ là 7% tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 700 đồng tiền cổ tức. Nguồn thanh toán cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ với số tiền là hơn 1.726 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 18/7/2025.
