Tập đoàn ASG dự kiến huy động 300 tỷ từ kênh trái phiếu để trả nợ

Tập đoàn ASG dự kiến huy động 300 tỷ từ kênh trái phiếu để trả nợ

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 7, 14/05/2022 | 16:54
Toàn bộ số trái phiếu sắp được phát hành trong năm 2022 trên sẽ được đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu CTCP Tập đoàn ASG và cổ phiếu CTCP Vinafco (MCK: VFC).

HĐQT CTCP Tập đoàn ASG (HOSE: ASG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với mục đích trả nợ gốc cho các khoản vay. 

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 9,5%/năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu CTCP Tập đoàn ASG và cổ phiếu CTCP Vinafco (MCK: VFC).

Trước đó, hồi tháng 2/2022, công ty con của ASG là Logistics ASG cho biết sẽ thực hiện chào mua công khai 6,9 triệu cổ phiếu, chiếm 20,54% vốn của Vinafco với giá chào mua dự kiến là 20.500 đồng/cổ phiếu. 

Thông qua ASG Logistics, Tập đoàn ASG hiện đang là cổ đông lớn của VFC, nắm giữ 8,39 triệu triệu cổ phiếu, tương đương 24,83% vốn của VFC.

Như vậy, nếu giao dịch thành công, ASG sẽ nắm giữ 15,33 triệu cổ phiếu VFC, nâng tỉ lệ sở hữu tại VFC lên 45,37%. 

Toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng trả nợ gốc cho các khoản vay hiện tại.

Cụ thể, ASG sẽ trả 5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ hàng không ASG; 9 tỷ đồng cho Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay phía Nam; 40 tỷ đồng cho Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang và 171 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, ASG ghi nhận doanh thu 234 tỷ đồng, lãi sau thuế 18,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,5% và 88% so với cùng kỳ 2021.

Trong đó, doanh thu hàng hóa hàng không chiếm 41%, vận tải hàng hóa và hành khách chiếm 39%, dịch vụ ăn uống và hàng hóa chiếm 5%, còn lại đến từ dịch vụ kho bãi và cho thuê văn phòng, phục vụ mặt đất hàng không, hợp tác kinh doanh…

Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp của doanh nghiệp thu hẹp từ 28% xuống còn 23%. Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 52%, xuống còn 2,5 tỷ đồng, do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Khấu trừ đi mọi chi phí, ASG thu về hơn 22 tỷ đồng lãi ròng cho công ty mẹ, tăng 33% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/3, tổng tài sản của ASG ghi nhận hơn 2.168 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng nhẹ, lên hơn 764 tỷ đồng.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 278 tỷ đồng (giảm 3%) và nợ vay dài hạn gần 331 tỷ đồng (tăng 3%). Nợ dài hạn chiếm 54,2%, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức 286,6 tỷ đồng và nợ ngân hàng là 255,3 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu ASG giảm 6,08% về mức 27.050 đồng/cổ phiếu.

APEC Group hoàn trả hơn 507 tỷ đồng giá trị trái phiếu cho nhà đầu tư

Thứ 6, 13/05/2022 | 17:18
Ngày 13/5, APEC Group đã hoàn trả xong hơn 507 tỷ đồng trái phiếu cho toàn bộ khách hàng và 17 gói trái phiếu công ty phát hành sẽ dừng lưu hành từ ngày 14/5/2022.

CEO Nguyễn Văn Tuấn khẳng định Gelex phát hành trái phiếu và mua cổ phần DNNN đúng luật

Thứ 5, 12/05/2022 | 12:09
Gelex cũng nhấn mạnh việc công ty mua vốn tại nhiều doanh nghiệp là phù hợp với định hướng mở rộng ngành nghề, quy mô của doanh nghiệp mà ban lãnh đạo đã đề ra.

Lợi nhuận Becamex đi lùi, muốn huy động 2.000 tỷ từ kênh trái phiếu

Chủ nhật, 08/05/2022 | 09:15
Chi phí lãi vay ăn mòn lợi nhuận của Becamex, công ty dự tính sẽ huy động 8.750 tỷ đồng từ kênh trái phiếu và đi vay để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Cùng tác giả

Vilico dự kiến chuyển sàn sang HOSE, bán 24 triệu CP để huy động vốn

Thứ 2, 23/05/2022 | 14:27
Để đầu tư vào công ty nuôi bò thịt kết hợp cùng với đối tác Nhật Bản, Vilico dự kiến huy động 600 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Quỹ ngoại hoàn tất bán ra 3,1 triệu cổ phiếu REE

Thứ 7, 21/05/2022 | 15:44
Cổ phiếu tăng nóng ở vùng đỉnh lịch sử, quỹ ngoại của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE đã đem 3,1 cổ phiếu ra bán, ước tính thu về gần 300 tỷ đồng.

So găng tốc độ phục hồi doanh nghiệp bất động sản hậu Covid-19

Thứ 7, 21/05/2022 | 11:21
Trải qua thời gian dài bị tác động nặng nề bởi Covid-19, với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản báo lãi tăng mạnh trong quý I/2022.

Sông Đà 505 bị phạt và truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng

Thứ 6, 20/05/2022 | 16:40
Do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, Tổng cục Thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt và tiến hành truy thu thuế đối với Công ty Sông Đà 505.

Vợ chồng Chủ tịch Nam Long gom cổ phiếu, con trai lại đăng ký bán ra

Thứ 6, 20/05/2022 | 15:23
Trước bối cảnh thị giá cổ phiếu NLG trên đà hồi phục, vợ chồng Chủ tịch HĐQT lần lượt đăng ký mua vào tới 4 triệu cổ phiếu ngay trước thềm chi trả cổ tức năm 2021.
Cùng chuyên mục

Huấn "Hoa Hồng" liên quan trực tiếp đến bao nhiêu doanh nghiệp?

Thứ 3, 24/05/2022 | 08:56
Không chỉ là hiện tượng mạng, Bùi Xuân Huấn còn là đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp dù không ai rõ những doanh nghiệp này thực sự kinh doanh ra sao.

Postef sẽ điều chỉnh dự án 61 Trần Phú theo yêu cầu của Hà Nội

Thứ 2, 23/05/2022 | 17:13
Dự án tại khu đất số 61 phố Trần Phú đã thực hiện theo đúng quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt. Quy trình, thủ tục quản lý đầu tư, quản lý đất đai đúng pháp luật.

Vilico dự kiến chuyển sàn sang HOSE, bán 24 triệu CP để huy động vốn

Thứ 2, 23/05/2022 | 14:27
Để đầu tư vào công ty nuôi bò thịt kết hợp cùng với đối tác Nhật Bản, Vilico dự kiến huy động 600 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

FLC họp ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 2, 23/05/2022 | 06:00
Ngày 10/6, FLC sẽ bầu bổ sung hai thành viên vào Hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên độc lập.

Năng lượng REE muốn nâng sở hữu lên 24,15% tại Thuỷ điện Miền Trung

Chủ nhật, 22/05/2022 | 15:13
Tính đến thời điểm hiện tại, Năng lượng REE đang nắm 34,9 triệu cổ phiếu, tương đương 23,81% vốn và là cổ đông lớn nhất tại Thuỷ điện Miền Trung.
     
Nổi bật trong ngày

FLC họp ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thứ 2, 23/05/2022 | 06:00
Ngày 10/6, FLC sẽ bầu bổ sung hai thành viên vào Hội đồng quản trị, trong đó có một thành viên độc lập.

Postef sẽ điều chỉnh dự án 61 Trần Phú theo yêu cầu của Hà Nội

Thứ 2, 23/05/2022 | 17:13
Dự án tại khu đất số 61 phố Trần Phú đã thực hiện theo đúng quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt. Quy trình, thủ tục quản lý đầu tư, quản lý đất đai đúng pháp luật.

Vilico dự kiến chuyển sàn sang HOSE, bán 24 triệu CP để huy động vốn

Thứ 2, 23/05/2022 | 14:27
Để đầu tư vào công ty nuôi bò thịt kết hợp cùng với đối tác Nhật Bản, Vilico dự kiến huy động 600 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Huấn "Hoa Hồng" liên quan trực tiếp đến bao nhiêu doanh nghiệp?

Thứ 3, 24/05/2022 | 08:56
Không chỉ là hiện tượng mạng, Bùi Xuân Huấn còn là đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp dù không ai rõ những doanh nghiệp này thực sự kinh doanh ra sao.