Thành viên của Trung Nam Group kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam vừa công bố Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu nhằm thông báo thay đổi các điều khoản và điều kiện của trái phiếu TRECH2224002 - lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành trên thị trường của doanh nghiệp.

Cụ thể, trái chủ của lô trái phiếu kể trên đã chấp thuận thông qua việc kéo dài kỳ hạn trái phiếu thành 30 tháng, ngày đáo hạn mới của trái phiếu là 28/2/2025.

Đây là lô trái phiếu được doanh nghiệp năng lượng này phát hành hồi tháng 8/2022 với kỳ hạn ban đầu là 2 năm và tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, tương ứng ngày 29/8/2024 tới đây, lô trái phiếu trên sẽ tới ngày đáo hạn.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh, với định giá tại ngày phát hành là hơn 1.000 tỷ đồng. Đơn vị đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND).

Lãi suất phát hành được công bố trên trang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là 10,5%/năm.

Công ty cho biết, thông qua Hội nghị người sở hữu trái phiếu, các trái chủ đã đồng ý với kế hoạch thanh toán gốc, lãi mới qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký 26/8/2024.

Bên cạnh việc đồng ý lùi lịch tất toán trái phiếu, trái chủ của trái phiếu TRECH2224002 cũng bổ sung thêm nội dung về việc mua lại trái phiếu theo đề nghị của người sở hữu trái phiếu tại các văn kiện này.

Theo đó, trái chủ có quyền yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trái phiếu tước hạn bằng cách gửi văn bản về mã và số lượng trái phiếu yêu cầu tổ chức phát hành mua lại trước hạn.

Giá trị mua lại được xác định theo thoả thuận giữa Năng lượng Tái tạo Trung Nam và trái chủ. Ngày thực hiện mua lại do phía Năng lượng Tái tạo Trung Nam lựa chọn nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị mua lại của trái chủ.

CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và năng lượng tái tạo, là thành viên thuộc CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).

Vốn chủ sở hữu của Năng lượng Tái tạo Trung Nam tại ngày 31/12/2022 đạt 10.655 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2,36 lần, tương ứng số nợ phải trả là 25.148 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu là 9.269 tỷ đồng. Như vậy, tổng tài sản của Năng lượng Tái tạo Trung Nam đạt mức 35.803 tỷ đồng.