Ngày 24/9/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS) cùng công bố thông tin bất thường thông qua hợp đồng giao dịch song phương.
Theo thỏa thuận, TPS sẽ đảm nhận vai trò tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, tư vấn đăng ký trái phiếu tại VSDC, đồng thời tư vấn niêm yết trái phiếu trên HNX.
Đợt tư vấn này phục vụ trực tiếp cho phương án phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhằm bổ sung vốn cấp 2 giai đoạn 2026 - 2027 của TPBank. Phương án phát hành dự kiến tối đa 150 triệu trái phiếu, chia làm 5 đợt, mỗi đợt 3000 tỷ đồng.
Hợp đồng dự kiến được ký kết ngay trong tháng 9/2026 và có hiệu lực cho đến khi TPBank hoàn thành xong toàn bộ quá trình phát hành cũng như niêm yết trái phiếu. Giá trị hợp đồng dựa trên mức giá bình quân thị trường, không vượt quá 20% vốn điều lệ của TPBank và dưới 10% tổng tài sản của TPS.
TPS đảm nhận vai trò tư vấn cho đợt phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu của TPBank (Ảnh: TPS).
Thương vụ diễn ra trong bối cảnh TPBank đang dồn lực củng cố quy mô tài chính. Song song với gói 15.000 tỷ đồng dài hạn nêu trên, ngân hàng vừa hoàn tất phát hành các lô trái phiếu lẻ như 1000 tỷ đồng (mã TPBL12615), 550 tỷ đồng (mã TPBLI2614), 350 tỷ đồng (mã TPBLI2613), 450 tỷ đồng (mã TPBLI2612).
Bên cạnh đó, TPBank cũng chốt phương án để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Với hơn 2.774 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, TPB dự kiến chi khoảng 1.387 tỷ đồng cho đợt này.
Ngày 22/9/2026, doanh nghiệp cũng thông báo phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức với tổng giá trị gần 4.161 tỷ đồng, tỉ lệ thực hiện quyền là 15%. Theo đó, nâng vốn điều lệ từ hơn 27.740 tỷ đồng lên 31.901 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.573 tỷ đồng. Trong khi đó, TPS cũng báo cáo sự phục hồi tích cực với lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 163,2 tỷ đồng.
