VietinBank sắp phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Lê Thanh Hồng
Chủ nhật, 27/11/2022 | 20:14
Số trái phiếu Vietinbank sẽ phát hành có kỳ hạn 8 năm và 10 năm, được phát hành làm 2 đợt: Đợt 1 là 5.000 tỷ đồng và đợt 2 là 4.000 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022.

Theo phương án sửa đổi, VietinBank sẽ phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu thay vì 8.000 tỷ như kế hoạch trước đó. Trong đó bao gồm 3.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Số trái phiếu này sẽ được phát hành làm 2 đợt: Đợt 1 là 5.000 tỷ đồng và đợt 2 là 4.000 tỷ đồng.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức lãi suất mỗi trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, VCB, BIDV, Agribank. Biên độ lãi suất được HĐQT giao Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối tài chính quyết định và biên độ lãi suất trái phiếu phát hành căn cứ vào điều kiện thị trường và khả năng cân đối vốn của Vietinbank, tại thời điểm đăng ký chào bán trái phiếu bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của NHNN.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm, Vietinbank thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm từ ngày phát hành; trái phiếu kỳ hạn 10 năm, ngân hàng thực hiện quyền mua lại sau 5 năm.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý IV/2022 – quý I/2023, đợt 2 dự kiến trong quý II/2023 – quý III/2023.

Tài chính - Ngân hàng - VietinBank sắp phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu

Vietinbank sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2...

Vietinbank sẽ dùng 9.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế (bao gồm các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu) với các ngành nghề, lĩnh vực dự kiến như công nghệ chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện, khí đốt;…

Nhà băng này cho biết, mức độ sử dụng vốn sẽ căn cứ theo tiến độ giải ngân cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn hoạt động theo quy định NHNN.

Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến như trên, Vietinbank sẽ xem xét giải ngân/cho vay theo thứ tự mục đích ưu tiên.

Trước đó, Theo FiinGroup, ttrong 10 tháng đầu năm, VietinBank đã phát hành 5.610 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn bình quân 8,9 năm, đứng thứ 10 trong danh sách những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất.

Ngoài ra, từ cuối tháng 8 đến 14/11, ngân hàng đã mua lại trước hạn tổng cộng 2.930 tỷ đồng trái phiếu, mặc dù ngày đáo hạn đến năm 2027. Vietinbank đã dùng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh để mua lại số trái phiếu này.

Phát Đạt mua lại 150 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Thứ 6, 25/11/2022 | 16:51
Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 16/12/2021 có kỳ hạn 2 năm, thời điểm mua lại trước hạn là ngày 25/11 dựa trên thỏa thuận giữa Phát Đạt và các trái chủ.

VietinBank rao bán 321 khoản vay tiêu dùng, khởi điểm từ 13 nghìn đồng

Chủ nhật, 20/11/2022 | 16:45
Giá khởi điểm các khoản nợ Vietinbank rao bán từ gần 13 nghìn đồng đến hơn 68 triệu đồng, của cá nhân vay tiêu dùng mất khả năng trả nợ, không có tài sản đảm bảo.

Vietinbank tăng cường trích lập dự phòng rủi ro

Chủ nhật, 30/10/2022 | 15:41
Do tổng nợ xấu của VietinBank đã tăng 23,4% so với cuối năm 2021, nên ngân hàng đã dành khoảng 13.200 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng sau 9 tháng.
Cùng tác giả

FLC Stone có công ty kiểm toán, "cứu" cổ phiếu khỏi đình chỉ

Thứ 5, 02/02/2023 | 20:18
FLC Stone cho biết đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, đơn vị này cũng đang là công ty kiểm toán của Tập đoàn FLC.

Ban lãnh đạo và nhân viên Vietcombank nhận lương, thưởng ra sao?

Thứ 5, 02/02/2023 | 13:28
Năm 2022, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng nhận mức thù lao 1,67 tỷ đồng và thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank vào khoảng 36 triệu đồng/tháng.

Nợ có khả năng mất vốn của MB tăng gần 3 lần trong năm 2022

Thứ 4, 01/02/2023 | 19:48
Năm 2022, tổng nợ xấu nội bảng của MB tăng hơn 52%, lên 5.030 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng gấp gần 3 lần, lên mức 2.293 tỷ đồng.

Tổng tài sản của BIDV tăng hơn 20%, giữ vững ngôi quán quân hệ thống

Thứ 4, 01/02/2023 | 15:56
Năm 2022, tổng tài sản BIDV đạt hơn 2,12 triệu tỷ đồng, mở rộng 20,4% so với hồi đầu năm, giữ vững là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất hệ thống.

Tổng tài sản của Techcombank tăng gần 23% trong năm 2022 lên 699.000 tỷ đồng, nợ xấu dưới 1%

Thứ 4, 01/02/2023 | 12:37
Tỉ lệ an toàn (CAR) theo Basel II đạt 15,2% và tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tiếp tục ở vị thế đầu ngành, đạt 3,2%.
Cùng chuyên mục

Dragon Capital báo lãi tăng bằng lần nhờ mảng tư vấn chứng khoán

Thứ 5, 02/02/2023 | 17:54
Luỹ kế cả năm 2022, Dragon Capital Việt Nam ghi nhận lãi sau thuế tăng 1,8 lần so với năm 2021 lên mức 442 tỷ đồng, mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thêm 3 lãnh đạo mới

Thứ 5, 02/02/2023 | 16:45
Ngày 2/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 3 đơn vị là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giám sát TTCK và Thanh tra UBCKNN.

Trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khiến VN-Index chỉ tăng hơn 1 điểm

Thứ 5, 02/02/2023 | 16:19
Sự giằng co ở nhóm vốn hoá lớn làm thị trường chỉ lình xình quanh mốc tham chiếu, thanh khoản thấp do tâm lý thận trọng từ phiên giảm hôm qua.

Ban lãnh đạo và nhân viên Vietcombank nhận lương, thưởng ra sao?

Thứ 5, 02/02/2023 | 13:28
Năm 2022, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng nhận mức thù lao 1,67 tỷ đồng và thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank vào khoảng 36 triệu đồng/tháng.

Lăng kính chứng khoán 2/2: Chậm lại để quan sát

Thứ 5, 02/02/2023 | 07:00
Nhà đầu tư nên quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá lại trạng thái của thị trường, có thể chờ mua các cổ phiếu duy trì được nền tích lũy tích cực.
     
Nổi bật trong ngày

Ban lãnh đạo và nhân viên Vietcombank nhận lương, thưởng ra sao?

Thứ 5, 02/02/2023 | 13:28
Năm 2022, Chủ tịch HĐQT Vietcombank Phạm Quang Dũng nhận mức thù lao 1,67 tỷ đồng và thu nhập bình quân của nhân viên Vietcombank vào khoảng 36 triệu đồng/tháng.

Thị trường chứng khoán bất ngờ đỏ lửa, mất mốc 1.100 điểm

Thứ 4, 01/02/2023 | 16:12
Lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ đã kéo VN-Index xuống dưới mốc 1.100 điểm, thanh khoản tăng cao rõ rệt trong khi thị trường giảm sâu.

Thị trường bất động sản 2022: Cung giảm, giải pháp phát triển và điểm sáng

Thứ 4, 01/02/2023 | 15:09
Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2022, các dự án bất động sản mới được cấp phép tiếp tục giảm so với năm 2021 khiến nguồn cung bất động sản giảm mạnh.

Tổng tài sản của BIDV tăng hơn 20%, giữ vững ngôi quán quân hệ thống

Thứ 4, 01/02/2023 | 15:56
Năm 2022, tổng tài sản BIDV đạt hơn 2,12 triệu tỷ đồng, mở rộng 20,4% so với hồi đầu năm, giữ vững là ngân hàng có tổng tài sản cao nhất hệ thống.

Giá vàng 2/2: Giá vàng trong nước và thế giới cùng đà tăng mạnh

Thứ 5, 02/02/2023 | 10:10
Giá vàng sáng 2/2 trên thị trường quốc tế tăng mạnh khi Fed kết thúc phiên họp tháng 2. Trong nước giá vàng cũng tăng mạnh.