Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu trên HoSE hoặc UPCoM. Kế hoạch đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến văn bản.
Theo phương án, VPBankS dự kiến phát hành tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phân phối hết, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng, đưa công ty lên nhóm ba doanh nghiệp chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
Nếu phân phối hết 375 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.
HĐQT được ủy quyền quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 12.130 đồng/cổ phiếu – giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét. Thời gian phát hành dự kiến từ quý III/2025 đến quý II/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Nguồn vốn huy động, ước tối thiểu 4.548 tỷ đồng theo mức giá sổ sách, sẽ được phân bổ 30% cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán và 70% cho vay ký quỹ cùng các nghiệp vụ hợp pháp khác.
Cổ phiếu phát hành thành công sẽ được tự do chuyển nhượng, riêng phần còn lại do HĐQT phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Cổ đông cũng thông qua việc nới room ngoại lên mức tối đa 100% nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài.
Song song với kế hoạch IPO, VPBankS điều chỉnh mạnh chỉ tiêu kinh doanh 2025 với doanh thu mục tiêu tăng 58% lên 7.117 tỷ đồng, trong đó mảng tư vấn phát hành trái phiếu gấp 4 lần, gần 843 tỷ đồng; mảng kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác ước đạt 3.745 tỷ đồng, tăng 68%.
VPBanks là công ty con thuộc ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), do nhà băng này sở hữu 99,9% vốn. Vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 15.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 trong ngành chứng khoán tại Việt Nam.
VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái tài chính của VPBank gồm ngân hàng – tín dụng tiêu dùng – chứng khoán – bảo hiểm.
