Vừa giành "ngôi vương" vốn điều lệ, TCBS lại muốn huy động gần 1.400 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố văn bản lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến là 6/12/2024.

Theo đó, TCBS dự kiến chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về 1.376,7 tỷ đồng. Cổ phiếu được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối tượng chào bán là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp, bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu của TCBS hoặc tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp cho công ty.

Mục đích đợt chào bán nhằm tri ân và giữ chân người quản lý, cán bộ nhân viên và đối tác quan trọng đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động của công ty. Số vốn huy động được dự kiến phân bổ linh hoạt cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý I và quý II/2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, TCBS sẽ tăng lượng cổ phiếu lưu hành lên 2,08 tỷ cổ phần, tương đương tăng vốn điều lệ từ 19.613,2 tỷ đồng lên mức 20.801,5 tỷ đồng và tiếp tục củng cố ngôi vương vốn điều lệ trong ngành chứng khoán.

Ngày 15/11 vừa qua, TCBS cũng kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, công ty đã phân phối thành công hơn 1,74 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên 1,96 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng.

Với vốn điều lệ 19.613 tỷ đồng, TCBS đã giành được "ngôi vương" về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, bao gồm 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 8.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Về tình hình kinh doanh 9 đầu năm 2024, TCBS ghi nhận doanh thu 5.772 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ở mức 3.869 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm là 3.700 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của TCBS đạt gần 49.868 tỷ đồng, tăng gần 6.080 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả cuối quý III/2024 đạt gần 24.279 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản, chủ yếu là vay nợ ngắn hạn gần 18.251 tỷ đồng. Trong đó, 10.577,5 tỷ đồng là vay vốn bằng đồng USD và 7.673 tỷ đồng vay bằng VND.