Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal vừa huy động 2.000 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu mã CICL12602, lãi suất 12,5%/năm. Đây là đợt phát hành thứ hai của doanh nghiệp trong năm 2026, nâng tổng giá trị huy động lên 4.000 tỷ đồng.
Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu CICL12602 được phát hành ngày 7/10/2026, gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2031, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.
Thông tin về lô trái phiếu CICL12602 (Ảnh: HNX).
Theo báo cáo của Saigon Ratings, số tiền thu được dự kiến dùng để cơ cấu lại các khoản nợ. Tài sản bảo đảm là hơn 36,71 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (HNX: KSF). Tại ngày 4/9/2026, số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 2.901 tỷ đồng, tương đương 145% giá trị lô trái phiếu.
Saigon Ratings lưu ý giá trị tài sản bảo đảm có thể biến động đáng kể theo thị trường chứng khoán. Đồng thời, dòng tiền của Xây dựng Hạ tầng Crystal hiện phụ thuộc chủ yếu vào cổ tức và thoái vốn từ các khoản đầu tư tại doanh nghiệp dự án bất động sản.
Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thực tế và được dự báo chưa ghi nhận doanh thu, lợi nhuận đáng kể trong ngắn hạn.
Trước đó, ngày 16/7/2026, Xây dựng Hạ tầng Crystal phát hành lô trái phiếu CIC12601 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Lãi suất cố định 12,5%/năm trong hai kỳ đầu, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 12,5%/năm.
Xây dựng Hạ tầng Crystal thành lập tháng 6/2025, vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng. Theo thông tin cập nhật tháng 3/2026, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea nắm giữ 55,286% vốn điều lệ, còn Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-Mart sở hữu 44,714%.
Ông Phùng Minh Tuyến sinh năm 1998 là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
