CII chào bán trái phiếu cho cổ công hiện hữu, dự thu về hơn 2.800 tỷ đồng

CII chào bán trái phiếu cho cổ công hiện hữu, dự thu về hơn 2.800 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 04/10/2023 | 15:48
0
Với hơn 28 triệu trái phiếu dự kiến được phát hành, ước tính CII sẽ thu về xấp xỉ 2.840 tỷ đồng để đầu tư vào trái phiếu do 2 công ty con phát hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) mới đây đã công bố thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng.

Cụ thể, công ty dự định sẽ chào bán 28.401.951 trái phiếu mã CII42301 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.

Kỳ hạn của lô trái phiếu trên là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm.

Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Lãi trái phiếu sẽ được trả định kỳ 3 tháng/lần, vào ngày tròn 3 tháng kể từ ngày phát hành, hoặc kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó.

Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đầu chuyển đổi vẫn được tính lãi cho kỳ tính lãi của đợt chuyển đổi đó.

Trái phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu của tổ chức phát hành theo tỉ lệ 10:1, cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 1 quyền mua và cổ đông sở hữu 10 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.

Hồ sơ doanh nghiệp - CII chào bán trái phiếu cho cổ công hiện hữu, dự thu về hơn 2.800 tỷ đồng

CII chào bán trái phiếu để đầu tư trái phiếu của công ty con.

Số trái phiếu trên sẽ được phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities).

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 16/10/2023, thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu từ ngày 26/10 đến ngày 9/11/2023 và thời gian đăng ký mua, nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 26/10 đến ngày 15/11/2023.

Nếu đợt phát hành thành công, CII sẽ thu về hơn 2.840 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ và hơn 1.640 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ.

Trong đó, Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và BOT tỉnh Ninh Thuận đều là công ty con của CII với sở hữu lần lượt 51% và 100% vốn điều lệ tại 2 đơn vị này.

CII đứng ra bảo lãnh cho 2 công ty con vay ngân hàng 1.400 tỷ đồng

Thứ 4, 05/07/2023 | 10:32
CII thường xuyên thực nhiều giao dịch như chuyển tiền góp vốn, hợp tác đầu tư, bảo lãnh vay vốn,... cho công ty con, công ty liên kết trong thời gian qua.

Năm Bảy Bảy chi gần nghìn tỷ đồng nhận chuyển nhượng tài sản của CII

Thứ 7, 24/06/2023 | 13:55
Điều này sẽ gây áp lực thanh khoản cho Năm Bảy Bảy rất lớn bởi quý I/2023 kết quả kinh doanh lao dốc, nợ tài chính tại cuối quý đã cao gấp 5 lần vốn chủ sở hữu.

Năm Bảy Bảy thoát lỗ nhờ hợp tác đầu tư với CII E&C

Thứ 6, 28/04/2023 | 16:52
Nhờ phát sinh doanh thu hợp tác đầu tư với CII E&C, quý I/2023 Năm Bảy Bảy đã thoát lỗ và ghi nhận 133 triệu đồng lãi sau thuế, giảm 93% so với cùng kỳ.
Cùng tác giả

Cổ phiếu "lau sàn" sau tin Chủ tịch bị bắt, LDG lên tiếng trấn an cổ đông

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:03
Sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng bị bắt tạm giam, Đầu tư LDG đã có phát ngôn chính thức trấn an cổ đông trong bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo trên thị trường.

Sông Đà 10 bị phạt và truy thu gần 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:25
Sông Đà 10 đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nên bị Cục thuế Thành phố Hà Nội xử phạt.

Chủ tịch LDG vừa bị bắt vì tội "lừa dối khách hàng" là ai?

Thứ 5, 30/11/2023 | 16:26
Ông Nguyễn Khánh Hưng từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn về bất động sản trước khi trở thành Chủ tịch của Đầu tư LDG.

Khai sai thuế, công ty con của DIC Group bị xử phạt hơn 363 triệu đồng

Thứ 5, 30/11/2023 | 14:36
DIC No.2 bị buộc nộp đủ 246 triệu đồng gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

The Golden Group đối mặt với "trát phạt" huỷ niêm yết từ HoSE

Thứ 5, 30/11/2023 | 10:28
Do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, HoSE dự định sẽ huỷ niêm yết đối với cổ phiếu TGG.
Cùng chuyên mục

Cổ phiếu "lau sàn" sau tin Chủ tịch bị bắt, LDG lên tiếng trấn an cổ đông

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:03
Sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng bị bắt tạm giam, Đầu tư LDG đã có phát ngôn chính thức trấn an cổ đông trong bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo trên thị trường.

Sông Đà 10 bị phạt và truy thu gần 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:25
Sông Đà 10 đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nên bị Cục thuế Thành phố Hà Nội xử phạt.

BAF rót thêm vốn mở thêm công ty về logistic

Thứ 6, 01/12/2023 | 12:00
Dự kiến BAF sẽ thành lập công ty trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải trong tháng 12 tới đây với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Chủ tịch LDG vừa bị bắt vì tội "lừa dối khách hàng" là ai?

Thứ 5, 30/11/2023 | 16:26
Ông Nguyễn Khánh Hưng từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn về bất động sản trước khi trở thành Chủ tịch của Đầu tư LDG.

IPA sắp nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty con của VNDirect

Thứ 5, 30/11/2023 | 14:55
IPA sắp nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VNDirect tại IPAAM. Cả ba doanh nghiệp này đều liên quan đến vợ chồng ông Vũ Hiền và bà Phạm Minh Hương.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 1/12: Vàng ổn định sau chuỗi ngày biến động

Thứ 6, 01/12/2023 | 10:15
Giá vàng thế giới không biến động nhiều và vẫn neo ở mức cao nhất trong gần 7 tháng qua. Trong nước, giá vàng cũng chủ yếu đi ngang so với hôm qua.

Du lịch Bình Thuận tăng trưởng ấn tượng

Thứ 6, 01/12/2023 | 19:45
Hết tháng 11, ngành du lịch Bình Thuận đã vượt chỉ tiêu đề ra, lượng khách tăng 16,4%, riêng khách nước ngoài tăng gấp 2 so với năm ngoái.

Cổ phiếu "lau sàn" sau tin Chủ tịch bị bắt, LDG lên tiếng trấn an cổ đông

Thứ 6, 01/12/2023 | 16:03
Sau khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng bị bắt tạm giam, Đầu tư LDG đã có phát ngôn chính thức trấn an cổ đông trong bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo trên thị trường.

Sông Đà 10 bị phạt và truy thu gần 1,2 tỷ đồng tiền thuế

Thứ 6, 01/12/2023 | 15:25
Sông Đà 10 đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nên bị Cục thuế Thành phố Hà Nội xử phạt.

BAF rót thêm vốn mở thêm công ty về logistic

Thứ 6, 01/12/2023 | 12:00
Dự kiến BAF sẽ thành lập công ty trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải trong tháng 12 tới đây với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.