Rạng Đông Holding muốn huy động 300 tỷ đồng để trả nợ

Trần Thị Tú Anh
Thứ 2, 11/09/2023 | 16:39
0
Từ quý IV/2023 đến quý II/2024, Rạng Đông Holding sẽ phát hành 30 triệu cổ phiểu RDP cho 5 nhà đầu tư, qua đó huy động 300 tỷ đồng để trả nợ BIDV và Kasikornbank.

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (HoSE: RDP) vừa công bố thông tin triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty từ gần 490,7 tỷ đồng lên gần 790,7 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2023 đến quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, Rạng Đông Holding sẽ phát hành 30 triệu cổ phiểu RDP với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm huy động 300 tỷ đồng.

Toàn bộ 300 tỷ đồng huy động được công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ tại các tổ chức tín dụng. Cụ thể, 140 tỷ đồng để trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) và 160 tỷ đồng để trả nợ vay Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý II/2024.

Tỉ lệ chào bán thành công tối thiểu 50%, trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đủ như dự kiến, HĐQT công ty sẽ huy động nguồn vốn hợp tác khác để tài trợ bổ sung.

Danh sách 5 nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ đợt nào gồm: ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch HĐQT mua 17 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu từ 45,04% lên 52,6% vốn; bà Lê Tường Vi mua 3,85 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,82% vốn; bà Nguyễn Thị Nhường mua 3,85 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,41%, ông Cao Quang Thắng mua 3,8 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 5,16% và bà Phạm Hồng Toan mua 1,5 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sowr hữu lên 2% vốn.

Nếu giao dịch thành công, 5 nhà đầu tư này sẽ nâng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ gần 26,2 triệu lên 56,2 triệu cổ phiếu RDP, tương đương 70,99% vốn điều lệ Rạng Đông Holding.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu, từ ngày 7/8 - 21/8 vừa qua Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam đã bán ra gần 2,5 triệu cổ phiếu RDP để giảm sở hữu từ 50,12% về còn 45,04% vốn điều lệ. Tạm tính theo vùng giá 9.000 đồng/cổ phiếu, vị lãnh đạo này sẽ thu về khoảng 22,5 tỷ đồng từ thương vụ này.

Hồ sơ doanh nghiệp - Rạng Đông Holding muốn huy động 300 tỷ đồng để trả nợ

Diễn biến thị giá cổ phiếu RDP (Nguồn: FireAnt).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 11/9, mã RDP dừng ở mức 8..650 đồng/cổ phiếu.

Ngày 7/9 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu RDP do lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp là 11,02 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 60,97 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2023.

Trước đó, ngày 5/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) đã ban hành quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu RDP.

Nguyên nhân là do theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 của công ty âm gần 71 tỷ đồng. Tình trạng bị đưa vào diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm của cổ phiếu RDP bắt đầu từ ngày 27/5/2021 và duy trì đến hiện tại.

Sau đó, Rạng Đông Holding đã đưa ra biện pháp, lộ trình khắc phục là khai thác và mở rộng thị trường để tăng doanh thu với các mảng bao bì, xuất khẩu và y tế; Nâng năng suất, giảm giá thành; Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để đồng hành; Đưa nhà máy Rạng Đông Healthcare chuyên sản xuất vật tư tiêu hao ngành y tế vào vận hành, công suất giai đoạn 1 là 600 tỷ đồng/năm.

Phía RDP cũng kỳ vọng đến ngày 31/12/2024 sẽ khắc phục tình trạng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm. 

Về kết quả kinh doanh, khép lại quý II/2023, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu đạt 776,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 84,3%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Rạng Đông Holding ghi nhận doanh thu đạt 1.357 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 11,02 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

So với mục tiêu đem về 2.778 tỷ đồng doanh thu, bằng 97% thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế tăng 182% lên hơn 35 tỷ đồng, Rạng Đông Holding đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 31% chỉ tiêu lợi nhuận.

BIDV dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 6, 08/09/2023 | 20:05
Từ quý III - IV/2023, BIDV dự kiến phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng.

Vốn điều lệ SHB chính thức vượt mốc 36.000 tỷ đồng

Thứ 5, 10/08/2023 | 15:35
Sau khi phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của SHB đã tăng hơn 5.520 tỷ đồng lên 36.194 tỷ đồng.

Rạng Đông Holding sẽ làm gì để cổ phiếu RDP sớm thoát diện cảnh báo?

Thứ 2, 10/04/2023 | 17:20
Sau gần 2 năm bị đưa vào diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm, mới đây Rạng Đông Holding đã đưa ra lộ trình để khắc phục.
Cùng tác giả

VN-Index tăng 100 điểm, lãnh đạo các doanh nghiệp đua nhau "chốt lời"

Thứ 6, 23/02/2024 | 22:43
Trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng 100 điểm từ đầu năm 2024, nhiều lãnh đạo và cổ đông lớn các doanh nghiệp có động thái đăng ký, bán cổ phiếu để “chốt lời”.

Thị trường "lật mặt" vào cuối phiên

Thứ 6, 23/02/2024 | 15:34
Lực đè chính từ cổ phiếu họ Vin cùng với đà bán tháo gia tăng khiến thị trường “lật mặt” giảm sâu về cuối phiên, toàn bộ các nhóm ngành đều kết phiên trong sắc đỏ.

Lăng kính chứng khoán 23/2: Nhịp điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu

Thứ 6, 23/02/2024 | 07:00
Mức độ điều chỉnh sâu khá thấp, NĐT có thể xem xét chốt lời các cổ phiếu tăng nóng, xoay hướng dòng tiền đến các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá với nền tích lũy tốt.

Khối ngoại quay đầu bán ròng 938 tỷ đồng

Thứ 5, 22/02/2024 | 15:25
Sau 3 phiên liên tiếp mua ròng, khối ngoại đã quay đầu bán ròng mạnh mẽ với giá trị 938 tỷ đồng, trong đó khối này giải ngân 1.098 tỷ đồng và bán ra 2.036 tỷ đồng. 

Lăng kính chứng khoán 22/2: Xem xét chốt lời các cổ phiếu tăng nóng

Thứ 5, 22/02/2024 | 06:00
Mức độ điều chỉnh sâu khá thấp, NĐT có thể xem xét chốt lời các cổ phiếu tăng nóng, xoay hướng dòng tiền đến các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá với nền tích lũy tốt.
Cùng chuyên mục

VN-Index tăng 100 điểm, lãnh đạo các doanh nghiệp đua nhau "chốt lời"

Thứ 6, 23/02/2024 | 22:43
Trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng 100 điểm từ đầu năm 2024, nhiều lãnh đạo và cổ đông lớn các doanh nghiệp có động thái đăng ký, bán cổ phiếu để “chốt lời”.

Thị trường nội địa là điểm sáng doanh thu của Vĩnh Hoàn

Thứ 6, 23/02/2024 | 12:48
Vượt qua Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Vĩnh Hoàn trong tháng 1/2024 với 325 tỷ đồng doanh thu, tăng 137% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp cà phê nếm đủ vị đắng - ngọt trong năm 2023

Thứ 6, 23/02/2024 | 08:40
Kết thúc năm 2023, doanh nghiệp cà phê ghi nhận 2 chiều kinh doanh trái ngược, một bên tăng trưởng rõ rệt, bên còn lại thì chìm sâu trong thua lỗ.

Năm 2023, VinFast đạt doanh thu 1,198 tỷ USD

Thứ 5, 22/02/2024 | 20:05
Dù vậy, công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup vẫn đang lỗ gộp năm 2023 là 13.164 tỷ đồng (551,6 triệu USD).

Doanh nghiệp ngành phân bón qua thời hoàng kim

Thứ 5, 22/02/2024 | 15:36
Năm 2023, khi giá phân bón điều chỉnh giảm trở lại, trong khi chi phí đầu vào neo cao khiến lợi nhuận của doanh nghiệp ngành phân bón sụt giảm đáng kể.