SSI dự kiến tăng vốn lên sát 20.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu).

Theo kế hoạch, SSI dự kiến phát hành tối đa 302,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, với tỉ lệ phát hành 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

Đồng thời, SSI sẽ chào bán tối đa 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:10 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền được mua 10 cổ phần mới).

Số vốn thu về sẽ được dùng bổ sung cho hoạt động đầu tư và cho vay ký quỹ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023-2024 hoặc thời gian khác tùy theo quyết định của HĐQT.

Nếu hai kế hoạch phát hành trên được cổ đông thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ 15.011,3 tỷ đồng lên 19.544,6 tỷ đồng, tiếp tục là quán quân vốn điều lệ của các công ty chứng khoán.

Với mức vốn này, SSI bỏ xa công ty có vốn điều lệ cao thứ hai là Chứng khoán VPBank (VPBankS) với 15000 tỷ đồng) và VNDirect với 12.178 tỷ đồng.

Từ năm 2019 tới nay, SSI liên tục thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. So với mức vốn 5.100 tỷ đồng hồi tháng 1/2019, hiện vốn của công ty chứng khoán này đã tăng gấp 3 lần.

Ngoài hai kế hoạch tăng vốn trên, SSI vẫn còn hai kế hoạch khác là việc dự kiến chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 1.040,4 tỷ đồng.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, SSI cũng thông qua việc phát hành 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa thực hiện.

Về bức tranh tài chính, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, đã thu về 5.111 tỷ đồng doanh thu và 1.780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 3% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với kết quả đạt được trong thời gian qua, SSI đã hoàn thành 73% chỉ tiêu doanh thu và 87% chỉ tiêu lợi nhuận cho cả năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SSI đạt 55.282 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin đạt hơn 14.713 tỷ đồng, tăng thêm 1.600 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý trước và tăng 35% so với đầu kỳ.