Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 3, 12/09/2023 | 20:28
0
Chứng khoán BIDV muốn chào bán riêng lẻ 800 tỷ trái phiếu để cơ cấu nợ, đợt chào bán trái phiếu sẽ được chia thành hai giai đoạn trong nửa cuối năm 2023.

Mới đây, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (HoSE: BSI) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị dự kiến lên đến 800 tỷ đồng. 

Theo đó, tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 8.000 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số trái phiếu trên sẽ được chia thành 2 đợt phát hành.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành trong quý III-IV/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324001, giá trị lên tới 500 tỷ đồng. Đợt 2 dự kiến phát hành trong quý IV/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324002, giá trị lên tới 800 tỷ đồng trừ đi tổng mệnh giá trái phiếu đợt 1 đã chào bán thành công.

Tất cả đều là các trái phiếu 3 không: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Các trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể ngày phát hành của mỗi đợt. Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại phương án phát hành này và các điều kiện trái phiếu. Tổ chức phát hành quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt chào bán, trên cơ sở tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành tại từng thời điểm phát hành cụ thể và được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư thông qua tài liệu chào bán.

Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ lượng trái phiếu nắm giữ cho tổ chức phát hành vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt. Giá bán lại được xác định theo điều kiện điều khoản về việc bán lại cụ thể được quy định tại phương án phát hành trái phiếu.

Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023

Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023.

Về mục đích phát hành trái phiếu, toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ dùng để cơ cấu lại nợ của Chứng khoán BIDV. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng, có kỳ hạn tối đa 12 tháng, kế hoạch sử dụng vốn theo từng đợt chào bán dự kiến.

Về dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu, công ty sẽ sử dụng dòng tiền từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của trái phiếu, vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành, các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo thỏa thuận hoặc bắt buộc nếu công ty có vi phạm về luật chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

BIDV phát hành thành công gần 600 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 2, 11/09/2023 | 18:50
Các lô trái phiếu BIDV vừa phát hành sẽ đáo hạn trong 7 đến 10 năm tới, trong quý III và quý IV/2023, BIDV dự kiến tiếp tục phát hành tối đa thêm 5 đợt trái phiếu.

BIDV dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Thứ 6, 08/09/2023 | 20:05
Từ quý III - IV/2023, BIDV dự kiến phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng.

Thu hồi tài sản không thành, nợ xấu của BIDV tăng chóng mặt

Thứ 5, 03/08/2023 | 11:43
Tổng nợ xấu của BIDV trong nửa đầu năm ghi nhận đạt 25.970 tỷ đồng, tăng 47% so với hồi đầu năm, trong đó toàn bộ nợ từ nhóm 3 đến 5 có mức tăng trưởng quá nhanh.
Cùng tác giả

Loạt doanh nghiệp BĐS "gánh" giá trị hàng tồn kho khổng lồ

Thứ 5, 29/02/2024 | 17:02
Xét về bức tranh riêng của từng doanh nghiệp bất động sản, dễ dàng nhận thấy hàng tồn kho đang ở mức khá cao.

Tân Tạo yêu cầu HoSE và UBCKNN ngừng gây áp lực lên kiểm toán viên

Thứ 3, 27/02/2024 | 21:21
Tân Tạo cho rằng HoSE và UBCKNN đã có hành động gây áp lực lên kiểm toán viên khiến công ty không thể hoàn tất nghĩa vụ công bố thông tin.

Cảng Đồng Nai chi hơn 8 tỷ đồng mua cổ phiếu SZC thấp hơn thị giá 54%

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:10
Cảng Đồng Nai dự kiến sẽ chi 8,4 tỷ đồng cho thương vụ tăng sở hữu tại công ty trong cùng hệ sinh thái Sonadezi.

Xử phạt City Auto 5,7 tỷ đồng do sai phạm hàng loạt về thuế

Thứ 3, 27/02/2024 | 20:10
City Auto đã bị Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh xử phạt hành chính về thuế do có hành vi kê khai sai dẫn đến và không dẫn đến hàng loạt loại thuế của doanh nghiệp.

Công ty kiểm toán tiếp tay cho Trịnh Văn Quyết để nhận được gì?

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:50
Dù không đủ căn cứ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng công ty kiểm toán vẫn ký, ban hành báo cáo kiểm toán trái quy định pháp luật cho CTCP Xây dựng Faros.
Cùng chuyên mục

Ngân hàng nỗ lực tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng

Thứ 7, 02/03/2024 | 19:44
Nhằm đẩy mạnh tăng trường tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tăng cường rà soát, đơn giản hóa các thủ tục cho vay.

Nhiều ngân hàng chốt lịch ĐHĐCĐ, cẩn trọng về kế hoạch kinh doanh 2024

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:29
Đầu năm 2024, nhiều ngân hàng đã ra thông báo về ngày chốt quyền và thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Cổ phiếu chứng khoán thăng hoa, khối ngoại chi trăm tỷ gom hai mã

Thứ 6, 01/03/2024 | 15:49
Manh nha từ chiều qua, sang phiên hôm nay nhóm chứng khoán dẫn đầu đà tăng với 30/36 mã kết phiên trong sắc xanh, khối ngoại mua ròng mạnh hai mã SSI và VIX.

Chưa bổ sung phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt hỗn hợp rượu, bia

Thứ 6, 01/03/2024 | 12:37
Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung chưa bổ sung phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt hỗn hợp rượu, bia vào chương trình xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Lăng kính chứng khoán 1/3: Cơ hội mua mới trong ngắn hạn

Thứ 6, 01/03/2024 | 06:30
Hiện thị trường cần những nhịp rũ bỏ mạnh và tích lũy lại trước khi có thể hướng tới các vùng giá cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

2 tháng đầu năm, Hà Nội đón 4,23 triệu lượt khách

Thứ 7, 02/03/2024 | 07:00
Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 4,23 triệu lượt khách, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngân hàng nỗ lực tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng

Thứ 7, 02/03/2024 | 19:44
Nhằm đẩy mạnh tăng trường tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tăng cường rà soát, đơn giản hóa các thủ tục cho vay.

Chưa đầy 2 tháng, Việt Nam chi hơn 11 tỷ USD nhập khẩu nhóm hàng này

Thứ 7, 02/03/2024 | 11:00
Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2 (1-15/2) cả nước chi gần 2,8 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.