OCB chi 3.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (HoSE: OCB) đã mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của ba mã OCBL2124005, OCBL2124006 và OCBL2225010 vào ngày 29/8.

Theo đó, ngân hàng đã thực hiện mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu mỗi lô. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, như vậy OCB đã chi 3.000 tỷ đồng cho thương vụ này.

Lô trái phiếu OCBL2124005 và OCBL2124006 có kỳ hạn 3 năm, đều được phát hành vào ngày 24/8/2021 với lãi suất cố định là 3,5%/ năm. Lô trái phiếu OCBL2225010 có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 24/8/2022 với lãi suất cố định là 5,2%/ năm.

Mục đích phát hành các lô trái phiếu này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ nhu cầu cho vay trong hoạt động kinh doanh của OCB.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/8 vừa qua HNX đã công bố thông tin OCB đã phát hành thành công lô trái phiếu OCBL2326006 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, từ ngày 18/8/2023 đến 18/8/2026 với lãi suất phát hành 6,6%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 6 được ngân hàng này phát hành trong năm nay. Trước đó, vào ngày 22/6, OCB đã công bố nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán trong năm 2023.

Theo đó, OCB dự kiến sẽ phát hành tối đa 26.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng từ quý II - IV/2023.

Thời gian phân phối từng đợt của trái phiếu chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên. Số tiền thu về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.