Theo đó, Vinalines sẽ chào bán 488,8 triệu cổ phần, tương đương 34,8% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được thành lập từ năm 1995. Năm 2006, công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Năm 2010, công ty mẹ của Vinalines chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Tại thời điểm 31/12/2017, Vinalines sở hữu 19 công ty con với tỷ lệ sở hữu trên 50% vốn điều lệ, có tổng mức vốn đầu tư 7.444 tỷ đồng, gồm 10 công ty kinh doanh khai thác cảng biển, 5 công ty kinh doanh vận tải biển và 4 công ty kinh doanh dịch vụ hàng hải.
Ngoài ra, Vinalines còn sở hữu 11 công ty liên kết với mức vốn góp từ 20%-50% và 4 công ty đầu tư góp vốn với mức vốn góp dưới 20% vốn điều lệ.
Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Vinalines gồm 3 mảng chính: Vận tải biển (vận tải hàng, vận tải container, vận tải chở dầu); khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải (dịch vụ vận tải đa phương thức, đại lý tàu biển, vận tải đường biển, dịch vụ kho bãi và bố xếp hàng hóa, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa).
Tình hình kinh doanh của Vinalines trước khi IPO
Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Vinalines thì năm 2017, công ty có doanh thu thuần 13.560 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với năm 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt 748 tỷ đồng, gần gấp đôi lợi nhuận sau thuế 2016.
Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của Vinalines tại ngày 31/12/2016 đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 11,9 nghìn tỷ đồng. Tại thời điểm đó, Vinalines đang quản lý và sử dụng hơn 1 triệu m2 đất gồm: Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất là 871 nghìn m2 và đất được Nhà nước cho thuê là 177 nghìn m2.
Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 14.046 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ. 2.293.900 cổ phần (tương đương 0,2% vốn điều lệ) dành để bán cho cán bộ công nhân viên, công đoàn và 488.818.130 cổ phần, tương đương 34,8% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Sau IPO, Vinalines đặt mục tiêu khiêm tốn cho giai đoạn 2018-2020 với doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế xác định âm trong năm 2018, các năm sau chỉ trên dưới 200 tỷ đồng/năm.
Năm 2008, dưới thời ông Dương Chí Dũng làm Chủ tịch hội đồng thành viên và ông Mai Văn Phúc làm Tổng Giám đốc, Vinalines ký hợp đồng mua ụ nổi 83M trị giá 9 triệu USD thông qua một công ty môi giới của Singapore (trong khi đơn vị sở hữu ở Nga chào giá 5 triệu USD).
Ụ nổi 83M tai tiếng của Vinalines
Ụ nổi này được Nhật Bản sản xuất, bán cho Nga vào năm 1965. Ụ nổi bị hư hỏng nhiều, không còn hoạt động và đã bị đăng kiểm của Nga ngừng phân cấp, quản lý từ năm 2006. Thời điểm năm 2008, nó đã quá đát 22 năm, không đủ điều kiện nhập về Việt Nam nhưng Vinalines vẫn nhập về.
Tổng chi phí sửa chữa, vận chuyển ụ nổi này về Việt Nam lên đến 19,5 triệu USD.
